Coinbase привлечет $1,25 млрд за счет долговых ценных бумаг для институциональных инвесторов

Базирующаяся в США биржа криптовалют Coinbase стремится привлечь 1,25 миллиарда долларов в виде частного предложения для институциональных покупателей.

Согласно объявлению от 17 мая, размещение будет в форме конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2026 году и будет доступно только институциональным инвесторам, которые управляют ценными бумагами, выпущенными другими компаниями, на сумму не менее 100 миллионов долларов.Эти инвесторы определены как таковые в соответствии с Правилом 144A Закона США о ценных бумагах.

Старшая конвертируемая векселя — это долговая ценная бумага, дающая ее держателю право на выплату процентов.Coinbase изложила конкретные условия своего предложения:

«Coinbase also expects to grant the initial purchasers of the notes a 30-day option to purchase up to an additional $187.5 million principal amount of notes solely to cover over-allotments. The notes will be senior, unsecured obligations of Coinbase, will accrue interest payable semi-annually in arrears and will mature on June 1, 2026, unless earlier repurchased, redeemed or converted. The notes will be convertible into cash, shares of Coinbase’s Class A common stock, or a combination thereof, at Coinbase’s election.»

Согласно объявлению, процентная ставка и первоначальная конверсия будут установлены в соответствии с ценой предложения.С момента появления новостей о предложении рынки продолжали плохо реагировать на акции Coinbase (COIN), которые уже упали до 245 долларов в сочетании с 35% снижением цены Биткоин (BTC).

Отставание COIN продолжается, несмотря на исключительные результаты биржи за первый квартал, которые были опубликованы за неделю до прямого листинга компании на Nasdaq в середине апреля.Объем торгов вырос на 276%, квартальная выручка составила 1,8 миллиарда долларов.

Однако некоторые аналитики считают, что цена акций Coinbase, вероятно, упадет до 100 долларов, утверждая, что «компания вряд ли оправдает ожидания по будущей прибыли, заложенные в цене акций».Анализ основан на ожидании того, что даже при впечатляющих доходах за первый квартал, конкуренты и потенциальные будущие публичные листинги других криптовалютных фирм, вероятно, снизят его будущие доходы.

Spread the love
12345 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *