Coinbase увеличит размер выкупа долга на 30 миллионов долларов

Криптовалютная биржа увеличила предложение по выкупу долга со 150 до 180 миллионов долларов.

Согласно объявлению от 5 сентября, Coinbase выделит в общей сложности 180 миллионов долларов на выкуп своих старших облигаций с доходностью 3,625% со сроком погашения в 2031 году. Срок действия предложения истекает 18 сентября в 23:59 по восточному времени.

На момент объявления к покупке были приняты выставленные на продажу векселя на сумму 50 миллионов долларов, а еще 211 миллионов долларов в виде выставленных на продажу векселей не были приняты, на общую сумму 261 миллион долларов. Согласно предложению Coinbase, инвесторы получат 67,5 центов за доллар, если их предложенные облигации с погашением 2031 года будут приняты биржей для выкупа.

Облигации 2031 года имеют непогашенный основной долг в размере 1 миллиарда долларов и были выпущены в сентябре 2021 года. В настоящее время они торгуются вблизи стоимости предложения, ранее ее стоимость упала до 46 центов за доллар в начале января из-за опасений инвесторов по поводу кредитного качества Coinbase.

В первом квартале 2022 года Coinbase сообщила о чистом убытке в размере 430 миллионов долларов, первом убытке в своей истории, а также об уменьшении количества клиентов с 11,4 миллиона до 9,2 миллиона. Эта новость вызвала резкую распродажу акций и облигаций компании.

Однако в прошлом месяце бирже удалось превзойти оценки аналитиков: годовая потеря выручки составила всего 10%, а чистый убыток значительно сократился – 97 миллионов долларов. Акции выросли на 121% с начала года, хотя они все еще ниже на 78% по сравнению с историческим максимумом в $353,39, зафиксированным 9 ноября 2021 года. в судебном процессе с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.