Група Etoro, що базується в Ізраїлі, каже, що шукає оцінку до 4 мільярдів доларів, коли його первинне публічне розміщення в США, оскільки платформа акцій та торгівлі криптовалютами випереджає список на NASDAQ.
Компанія та існуючі акціонери мають на меті зібрати 500 мільйонів доларів, пропонуючи в цілому 10 мільйонів акцій від 46 до 50 доларів за штуку, заявив Еторо 5 травня.
Подача до Комісії з цінних паперів та бірж США показує, що Еторо пропонує 5 мільйонів акцій, а ще 5 мільйонів складаються за допомогою співзасновника та генерального директора компанії, Йоні Асія;його брат і виконавчий директор, Ронен Ассія;Поряд з венчурними фірмами Spark Capital, BRM Group та Andalusian Private Capital, серед інших.
Компанія пропонує торгівлю акціями та криптовалютою, орієнтована на роздрібну торгівлю та планує перерахувати на технологічному важкому NASDAQ Global Select Market в рамках “Etor”.
Він планується конкурувати з Robinhood Markets Inc. (Гуд), який побачив торгівлю криптовалютами в першому кварталі, але акції яких до цього року піднялися майже на 30%, повідомляє Google Finance.
У поданні Еторо заявив, що деякі фонди та рахунки BlackRock вказували на відсотки у придбанні акцій до 100 мільйонів доларів на IPO. Еторо також відклав 500 000 акцій, щоб продати через спрямовану програму акцій, як правило, націлену на працівників.
Компанія повідомила, що її дохід від криптовалюти в 2024 році становив 12,1 мільярда доларів, що порівняно з 3,4 мільярда доларів у 2023 році. Очікувалося, що криптовалюта становить 37% своєї комісії від торгової активності в першому кварталі 2025 року, що перевищує 43% у чверті року.
У розділі свого подання переліку можливих ризиків для бізнесу Еторо попередив, що його користувачі можуть піти, або він може боротися за отримання більшої кількості користувачів через негативне уявлення про криптовалюти, які він перераховує, “або внаслідок висвітлення в ЗМІ, або через значні втрати”.
Інші криптовалютні ризики, позначені Еторо, включали регулювання криптовалют на державному рівні США, яке, за його словами, “може навантажувати наші ресурси і ускладнити діяльність у певних юрисдикціях, якщо вони взагалі”.
Він також заявив, що очікує, що “продовжуватиме збільшувати значні витрати” через ринки Європейського Союзу в законах Crypto-Asset (MICA) “постійним”.
IPO готові просунутись за тарифом Трампа
Еторо спочатку здійснив конфіденційні подання з SEC у січні для публічного розміщення, перш ніж публічно оголосити про плани 24 березня.
Як повідомляється, компанія затримала своє IPO після того, як президент Дональд Трамп 2 квітня тарифні оголошення про тарифи на глобальні ринки та припинили багато публічних пропозицій.
Пов’язано: Чи є тарифи Дональда Трампа – юридичний будинок карт?
Компанії з криптовалют також вишикуються, щоб оприлюднити, а 1 квітня подавали кола емітента StableCoin, але потім призупинивши свої плани на тлі невизначеності.
Як повідомляється, обмін криптовалютою Кракен також розглядає публічну пропозицію на початку наступного року, що прискорило його план з обранням Трампа.
Публічне розміщення Еторо очолює Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank та Citigroup.
Юридична колегія: Криптовалюта хотіла скинути банки, тепер вони стають ними в боротьбі зі стаблекіном
