Сингапурская компания по добыче криптовалюты Bitdeer Technologies Group объявила о предлагаемом публичном размещении конвертируемых банкнот на сумму 150 миллионов долларов США со сроком погашения в 2029 году для расширения своего центра обработки данных и разработки майнинговых установок на базе ASIC.
15 августа Bitdeer заявил, что облигации будут представлять собой старшие необеспеченные обязательства компании со сроком погашения 15 августа 2029 года, если они не будут конвертированы, погашены или выкуплены ранее.
Старшая конвертируемая облигация — это тип долговой ценной бумаги, которая впоследствии может быть конвертирована в акционерный капитал. Это форма долга компании, которая также может со временем начислять процентные платежи инвестору. Старшая конвертируемая облигация имеет приоритет перед всеми другими долговыми ценными бумагами, выпущенными компанией.
Bitdeer заявил, что держатели могут конвертировать свои облигации на второй запланированный торговый день сразу после погашения.
Bitdeer предлагает обыкновенные акции класса А при наступлении срока погашения
При конвертации банкнот Bitdeer будет выплачивать держателям обыкновенные акции класса А или комбинацию денежных средств и обыкновенных акций класса А.16 августа компания по добыче криптовалют объявила, что по облигациям будет начисляться процентная ставка 8,5% ежегодно.
Bitdeer заявила, что будет использовать средства, полученные от размещения, для дальнейшего расширения и развития своего бизнеса. «Компания намерена использовать чистую прибыль от предложения для расширения центров обработки данных, разработки майнинговых установок на базе ASIC, а также для оборотного капитала и других общекорпоративных целей», — написал Bitdeer.
Bitdeer Technologies — 11-я в мире компания по добыче криптовалюты по рыночной капитализации. Согласно данным CompaniesMarketCap, компания, стоимость которой составляет около 870 миллионов долларов, торгуется выше конкурентов, таких как BitFufu и Bit Digital.
Связанный: Цифровые штампы Marathon «Сделано в США» на добытых биткоин-блоках
Акции Bitdeer упали на 18% после объявления
После объявления о продаже конвертируемых облигаций данные Google Finance показали, что цена акций Bitdeer упала более чем на 18%. На 5-дневном графике акции демонстрируют больший спад цен на 23%, поднявшись с 8,26 доллара 9 августа до 6,33 доллара на момент написания.
Bitdeer — не единственная горнодобывающая компания, которая понесла удар по ценам своих акций после объявления о размещении конвертируемых облигаций.14 августа майнинговая компания Core Scientific, занимающаяся добычей Биткоин, заметила падение цен на акции на 10% после объявления о размещении старших конвертируемых облигаций на сумму 400 миллионов долларов.
