Mara Holdings, компания, занимающаяся майнингом криптовалют и технологиями блокчейна, завершила выпуск конвертируемых старших облигаций с нулевым купоном на сумму 1 миллиард долларов со сроком погашения 1 марта 2030 года. Компания планирует использовать большую часть доходов для приобретения Биткоин.
Облигации, выпущенные институциональным инвесторам в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года, включают конверсионную цену, значительно превышающую недавнюю стоимость акций Mara. Облигации можно будет погасить на льготных условиях начиная с 2028 года.
Примерно $199 млн, или 20% средств, будет направлено на решение предстоящих долговых обязательств. Оставшиеся доходы пойдут на стратегические инвестиции, операционный рост и покупки Биткоин (BTC).
Разработка следует подходу, аналогичному MicroStrategy, которая недавно увеличила продажи своих банкнот до $2,6 млрд для покупок BTC, что укрепляет уверенность рынка в потенциале криптовалюты, достигающей $100 000.
Связанный: MARA Holdings упала на 9% после закрытия после падения доходов в третьем квартале
Выкуп долга и приобретение BTC
Согласно официальному пресс-релизу компании, она планирует выделить $199 млн из $980 млн чистой выручки на выкуп своих конвертируемых облигаций на сумму $212 млн со сроком погашения в 2026 году.
Остальные средства предназначены для распределения на стратегические приобретения и оборотный капитал и «будут использоваться для приобретения дополнительных Биткоин».
Первоначальная цена конвертации новых облигаций составляет примерно $25,91 за акцию, что соответствует премии в 42,5% к средней торговой цене до определения цены размещения.
По теме: «Я ожидаю, что не увижу упоминания о Биткоине» — генеральный директор MARA на платформе Харриса
Президентство Трампа увеличит добычу BTC
Фред Тиль, председатель и генеральный директор Mara, поделился своим оптимизмом в отношении будущего майнинга Биткоин во время конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле в июле.
Тиль объяснил, что «при администрации Трампа» он ожидает, что горнодобывающая промышленность БТД будет «процветать», противопоставляя это мнение, заявив, что администрация Харриса «не будет иметь ни малейшего представления о том, какой будет энергетическая политика».
После победы Трампа на выборах 5 ноября энтузиазм Тиля по поводу роста отрасли, похоже, совпадает с стремлением Мары выделить средства на приобретение Биткоин.
По теме: Майнинг Биткоин будет процветать при администрации Трампа — генеральный директор MARA
Отсутствие прибыли MARA в третьем квартале привело к падению на 9%
Прибыль Mara за третий квартал, опубликованная 12 ноября, показала убыток в размере $0,34 на акцию, что немного превзошло ожидания аналитиков. Это привело к падению торговли после закрытия на 9,1%.
Несмотря на падение, компания сообщила об увеличении выручки на 34,5% в годовом исчислении до $131,6 млн. Однако эта сумма не достигла ожидаемых аналитиками 148,1 миллиона долларов.
11 ноября акции Mara выросли на 30%, когда биткоин приблизился к $90 000, что способствовало росту цены акций компании на 10% с начала года.
