MicroStrategy объявила о намерении предложить конвертируемые старшие облигации на сумму $500 млн со сроком погашения в 2032 году.
Частное предложение квалифицированным институциональным покупателям будет соответствовать Правилу 144А Закона о ценных бумагах 1933 года и «зависит от рыночных условий и других факторов».
«Облигации будут представлять собой необеспеченные старшие обязательства MicroStrategy, и проценты будут выплачиваться раз в полгода в конце каждого года, 15 июня и 15 декабря каждого года, начиная с 15 декабря 2024 года. Срок погашения облигаций наступит 15 июня 2032 года, если только это произойдет раньше. выкуплены, погашены или конвертированы в соответствии с их условиями».
По теме: Крупные игроки на понижение делают ставку на 6,9 миллиарда долларов против акций MicroStrategy
Ход работы и стратегические цели
Чистая выручка будет в первую очередь использована для приобретения дополнительных Биткоин (BTC), что соответствует долгосрочной цели MicroStrategy по использованию BTC в качестве своего казначейского резервного актива.
Фирма рассчитывает предоставить первоначальным покупателям облигаций возможность купить еще $75 млн в «совокупной основной сумме облигаций».
«Если MicroStrategy погашает меньшее количество облигаций, чем все находящиеся в обращении, совокупная основная сумма облигаций должна составлять не менее 75 миллионов долларов США и не подлежит погашению на дату соответствующего уведомления о погашении».
Связанный: Биткоин против Баффета: среднегодовой темп роста держателей BTC в 104% затмевает портфель «стабильного роста»
