MicroStrategy (MSTR) завершила размещение конвертируемых старших облигаций со ставкой 0% на сумму 3 миллиарда долларов со сроком погашения в декабре 2029 года и планирует использовать часть или всю выручку для покупки большего количества Биткоин.
Компания бизнес-аналитики объявила о завершении сделки, поскольку 21 ноября ее акции упали более чем на 25%, как показывают данные Google Finance.
Конвертируемые старшие облигации имеют премию в размере 55% и подразумеваемую цену исполнения около $672 — заранее определенную цену, по которой держатель опциона может купить или продать обыкновенные акции MicroStrategy класса A.
Старшая конвертируемая облигация со ставкой 0% означает, что держателям облигаций не будут выплачиваться регулярные проценты. Эти конвертируемые ценные бумаги продаются со скидкой, и вместо этого их срок погашения будет равен номинальной стоимости, если они не будут конвертированы до наступления даты погашения.
Они также «старше» обыкновенных акций в том смысле, что их держатели имеют приоритет в случае банкротства или ликвидации.
MicroStrategy могла бы купить около 30 600 Биткоин (BTC), если бы потратила все 3 миллиарда долларов на биткоин.
Предложение на сумму 3 миллиарда долларов последовало за объявлением MicroStrategy от 18 ноября о привлечении 1,75 миллиарда долларов под 0% процентной ставки, которая затем была увеличена до 2,6 миллиарда долларов 20 ноября.
Эти предложения являются частью смелых планов MicroStrategy по привлечению 42 миллиардов долларов в течение следующих трех лет для накопления большего количества Биткоин в соответствии с планом «21/21», состоящим из 21 миллиарда долларов в акционерном капитале и 21 миллиарда долларов в ценных бумагах с фиксированным доходом.
По данным Saylor Tracker, MicroStrategy в настоящее время владеет 331 200 Биткоин на сумму более 32,7 миллиарда долларов — больше, чем у любой публичной компании.
По теме: Назревает идеальный шторм для Биткоин Акции MicroStrategy (MSTR) упали более чем на 25% с самой высокой точки в $536,7 до $397,28, когда 21 ноября прозвенел заключительный звонок.
Падение произошло, когда Cirtron Research сообщила, что хеджировала короткую позицию по MSTR, предполагая, что акции MSTR стали «перегретыми и что их объем «полностью отошел от фундаментальных показателей BTC».
MSTR по-прежнему будет одним из лучших показателей на рынках США в 2024 году, увеличившись на 480% с начала года.
20 ноября это была вторая по популярности акция в США, поскольку все больше инвесторов взвешивали бычий сценарий и риски воздействия Биткоин через MSTR.
Фирма Майкла Сэйлора способствовала рекордному объему торгов в размере 70 миллиардов долларов 21 ноября от «промышленного комплекса Биткоин», состоящего из американских спотовых биржевых фондов Биткоин и связанных с Биткоин акций, таких как MSTR и Coinbase (COIN).
Биткоин в настоящее время оценивается в 98 423 доллара США — примерно на 1,5% дешевле, чем преодоление рубежа в 100 000 долларов, показывают данные CoinGecko.
