Акції біткойн-майнера Core Scientific впали трохи більше ніж на 10% після того, як компанія оголосила про пропозицію інвесторам конвертованих старших облігацій на суму до 400 мільйонів доларів, порівняно з початковими 350 мільйонами доларів днем раніше.
Старші конвертовані векселі — це тип боргового цінного паперу, який пізніше можна конвертувати в капітал і з часом нараховувати відсотки для інвестора. Це форма боргу для компанії.
Акції Core Scientific на Nasdaq впали на 10% до $8,46 за акцію. Однак після завершення роботи ціна відновилася на 1% до $8,55.
У прес-релізі від 14 серпня майнер оголосив, що купюри на суму 400 мільйонів доларів будуть випущені у вигляді приватної пропозиції лише кваліфікованим інституційним покупцям.
«Інвестори можуть утримувати старший, незабезпечений борг до погашення або конвертувати його в акції. Відсотки виплачуватимуться кожні півроку», – повідомили в компанії.
Пропозиція також може включати умову про те, що покупці можуть придбати додаткові облігації на суму 60 мільйонів доларів США, термін погашення яких настане 1 вересня 2029 року, якщо вони раніше не конвертуються, не викуплені або не викуплені. Розрахунок запланований на 19 серпня.
За темою: CoreWeave розширює угоду Core Scientific computing на $1,225 млрд
За даними Core Scientific, чисті надходження повністю погасять «непогашені кредити за його кредитною та гарантійною угодою, укладеною 23 січня 2024 року, і викуплять усі його непогашені пріоритетні забезпечені облігації зі строком погашення у 2028 році».
«Core Scientific має намір використати решту чистих надходжень від пропозиції для загальних корпоративних цілей, включаючи оборотний капітал, операційні витрати, капітальні витрати, придбання додаткових компаній або інший викуп своїх цінних паперів», — заявили в компанії.
Майнер очікує отримати загалом 386,6 млн доларів, або 445,0 млн доларів, якщо інвестори вирішать придбати додаткові ноти.
Проштовхування через проблеми банкрутства
У січні Core Scientific вийшла з банкрутства після того, як суд у справах про банкрутство Південного округу Техасу підтвердив план реорганізації, що дозволило компанії скасувати борг у розмірі 400 мільйонів доларів і продовжити роботу.
Поєднання криптовалютної зими, зростання цін на енергоносії, ускладнення майнінгу та безнадійних боргів, позичених криптовалютній компанії Celsius, призвело до того, що Core Scientific оголосила про банкрутство в грудні 2022 року.
Майнер повідомив про чистий збиток у розмірі 804,9 мільйона доларів за другий квартал 2024 року порівняно з чистим збитком у розмірі 9,3 мільйона доларів за той самий період минулого року, згідно з його фінансовим звітом від 7 серпня.
Проте компанія все ще займає відносно сильну позицію. З початку року Core Scientific каже, що видобула 5052 біткойна (BTC) на суму понад 300 мільйонів доларів за поточними цінами.
