Coinbase має намір запропонувати 1 мільярд доларів конвертованих купюр

Криптовалютна біржа Coinbase планує залучити 1 мільярд доларів із старших конвертованих банкнот, щоб зібрати готівку для погашення боргів і для «загальних корпоративних цілей».

Старші конвертовані облігації — боргові цінні папери, які згодом можуть бути конвертовані в акції, як і акції — будуть пропонуватися лише в приватному порядку відповідним інституційним покупцям і повинні бути погашені до 1 квітня 2030 року, якщо раніше не були викуплені, викуплені або конвертовані, повідомляє фірма вдопис у блозі від 12 березня.

Облігації є цінним інструментом для компаній, які прагнуть залучити капітал, і Coinbase, схоже, скористається шансом взяти борг, у той час як інвестори впевнені в фірмі, оскільки ціна її акцій досягла максимуму за два роки, повідомляє Google Finance.

Облігації мають пріоритет над звичайними акціями, оскільки їх власники мають пріоритет у разі банкрутства чи ліквідації. Вони будуть нараховувати відсотки кожні півроку та можуть бути конвертовані в готівку, акції Coinbase або комбінацію обох.

Coinbase заявила, що має намір використати отримані кошти для погашення своїх власних конвертованих старших облігацій, які мають обігу в 2026, 2028 і 2031 роках. Три банкноти мають відповідні відсотки 0,50%, 3,375% і 3,625%.

Кошти також будуть використані «на інші загальнокорпоративні цілі, які можуть включати оборотний капітал і капітальні витрати, а також на оплату витрат на обмежені транзакції дзвінків», – йдеться в повідомленні.

За темою: акції Coinbase підскочили на 60% у 2024 році, відновивши ціну на лістингу

Раніше цього тижня MicroStrategy, найбільший корпоративний утримувач біткойнів (BTC), розмістив нову конвертовану купюру на 800 мільйонів доларів США, а виручені кошти використали для додавання ще 12 000 BTC до свого казначейського резерву біткойнів.

Покупка відбулася через тиждень після того, як було оголошено, що збирається залучити 600 мільйонів доларів у рамках кроку з купівлі біткойнів, який пізніше був збільшений до 800 мільйонів доларів.

Coinbase (COIN) торгувався без змін 12 березня, підвищившись приблизно на 0,8% і закрившись на рівні 256 дол.

Проте Coinbase виріс на понад 63% з початку року, оскільки ринок криптовалюти зріс і досяг 26-місячного максимуму, перевищуючи 250 доларів США 31 грудня 2021 року.