Core Scientific торгує борговими зобов’язаннями на акції, зменшуючи боргове навантаження на 260 мільйонів доларів США

Майнер біткойнів Core Scientific оголосив про обов’язкову конвертацію своїх забезпечених конвертованих банкнот, які мають обігу в обігу в 2029 році.

Згідно з оголошенням від 8 липня, конвертація призведе до обміну приблизно 45 мільйонів акцій Core Scientific на 260 мільйонів доларів конвертованого боргу.

Обов’язкова конвертація була запущена 5 липня, коли торгова ціна акцій Core, заснована на середньозваженій ціні щоденного обсягу (VWAP), залишалася вище 2,1 мільярда доларів протягом 20 торгових днів поспіль. Облігації будуть конвертовані в звичайні акції 10 липня. Власники отримають акції на основі ціни конвертації та готівку за будь-які часткові акції, на які вони мають право.

Забезпечені конвертовані банкноти Core пропонували два варіанти відсотка: 10% на рік, повністю виплачуваних готівкою, або 6% на рік готівкою плюс 6% на рік акціями, розрахованими на основі 20-денної середньої торгової ціни.

На момент написання цієї статті акції Core (CORZ) торгуються на біржі Nasdaq за $10,14, що на 1,5% менше. Проте за останні шість місяців акції зросли на 194,2%.

Банкрутство Core Scientific

Конвертовані банкноти були випущені в рамках процедури банкрутства Core. У січні Core Scientific вийшла з банкрутства після того, як її план реорганізації підтвердив суд у справах про банкрутство Південного округу Техасу.

Згідно з планом, власники облігацій отримували 1,201 дол. США за номінальну вартість в 1 долар для векселів із погашенням у серпні та 1,628 дол. США за номінальною вартістю 1 долар для конвертованих векселів із погашенням у квітні.

«Конверсія […] підкреслює значний прогрес, якого ми досягли з моменту виходу з банкрутства на початку цього року», — сказав генеральний директор Core Адам Салліван у заяві.

Незабезпечені кредитори

Core Scientific також оголосила про припинення умовних зобов’язань по виплаті для незабезпечених кредиторів.

Відповідно до умов, викладених у плані Core у розділі 11, компанія спочатку оцінювала зобов’язання перед незабезпеченими кредиторами в 3 мільйони доларів. Механізм був розроблений для надання додаткової компенсації загальним незабезпеченим кредиторам, якщо акції компанії не відповідають контрольним показникам.

Показники акцій Core за останні тижні скасували зобов’язання, що означає, що компанії більше не потрібно здійснювати додаткові виплати загальним незабезпеченим кредиторам.