Близнюки, обмін криптовалютами, заснована Камероном та Тайлером Вінклвессом, оголосила про запуск первинної публічної публікації (IPO) 16,67 мільйонів акцій загальної акції класу A.
Космічна станція Gemini подала форму S-1 для IPO у вівторок, плануючи продати акції від 17 до 19 доларів за акцію, щоб зібрати до 317 мільйонів доларів.
За умови завершення, подача надходить через кілька тижнів після того, як компанія подала до Комісії з цінних паперів та бірж США, щоб перелічити свою загальну акцію класу A на глобальному ринку NASDAQ Global Select під Gemi 16 серпня.
За допомогою IPO Exchange Exchange домагається оцінки до 2,22 мільярда доларів, згідно з повідомленням Reuters.
Goldman Sachs, Citigroup серед ведучих бухгалтерів
IPO Gemini передбачає участь у видатних фінансових установ, включаючи Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley та Cantor, які виступають провідними книжниками.
Додаткові книжки включають Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, компанія Stifel, Needham & Company та Rosenblatt.
Крім того, академічні цінні папери, цінні папери Amerivet та Roberts & Ryan виступають співавторами.
Близнюки та акціонери, що продають, надали андеррайтерам можливість протягом 30 днів з дати подачі заявки на придбання до додаткових 2,4 мільйона акцій та 103 652 акцій загальної акції класу A за ціною IPO, за винятком знижок та комісій андеррайтингу.
“Ми не отримаємо жодної виручки від продажу акцій акціонерами, які продають акціонери після такого здійснення”, – сказано в повідомленні.
Компанія, що розвивається
У поданні Близнюки підкреслили, що він подає IPO як “компанію, що розвивається”, яка, згідно з Федеральними законами про цінні папери США, робить його підпорядкованим зменшеним вимогам звітності про публічну компанію.
“Ми кваліфікуємось як” компанія, що розвивається “, як визначено у розділі 2 (а) (19) Закону про цінні папери 1933 року”, – написав Близнюки, додавши:
“Як результат, нам дозволяють і маємо намір покладатися на винятки від певних вимог щодо розкриття інформації, які застосовуються до інших компаній, які не виникають у ростових компаніях”.
Пов’язано: Сміття сірого подає конфіденційну подачу IPO з SEC
Як компанія, що розвивається, зі скороченням винятків звітності, Близнюки розкрила, що вона представила лише два роки аудиторської фінансової звітності та опустила компенсаційну дискусію, серед інших допомоги.
Подача IPO Gemini відбулася місяцями після того, як компанія подала конфіденційну заяву про реєстрацію проекту про свою IPO у червні, яка дозволила їй подати до IPO, перш ніж публічно розкривати конфіденційну інформацію.
Конфіденційна подача відбулася на наступний день після кола, емітента другого за величиною StableCoin за ринковою капіталізацією, USDC (USDC), дебютував торгівлею на Нью-Йоркській фондовій біржі 5 червня.
