Mara Holdings залучає $1 млрд для придбання біткойнів і викупу боргу

Mara Holdings, компанія, що займається майнінгом криптовалют і технологіями блокчейну, завершила випуск конвертованих старших облігацій з нульовим купоном на суму 1 мільярд доларів, які мають бути випущені 1 березня 2030 року. Компанія планує використати більшу частину виручених коштів для придбання біткойнів.

Облігації, випущені інституційним інвесторам відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери 1933 року, включають конвертаційну ціну, яка значно перевищує недавню вартість акцій Mara. Ноти можна буде викупити на вигідних умовах, починаючи з 2028 року.

Приблизно 199 мільйонів доларів, або 20% коштів, буде спрямовано на погашення майбутніх боргових зобов’язань. Решта доходів буде підтримано стратегічні інвестиції, операційне зростання та покупки біткойнів (BTC).

Розробка дотримується подібного підходу до MicroStrategy, яка нещодавно збільшила продажі купюр BTC до 2,6 мільярда доларів, що зміцнює впевненість ринку в потенціалі криптовалюти досягти 100 000 доларів.

За темою: MARA Holdings падає на 9% у неробочий час після недоотримання прибутку за 3 квартал

Викуп боргів і придбання BTC

Згідно з офіційним прес-релізом компанії, вона планує виділити 199 мільйонів доларів із 980 мільйонів доларів чистих надходжень на викуп своїх конвертованих облігацій на суму 212 мільйонів доларів із погашенням у 2026 році.

Кошти, що залишилися, призначені для розподілу на стратегічні придбання та оборотний капітал і «використовуватимуться для придбання додаткових біткойнів».

Початкова ціна конвертації нових облігацій становить приблизно 25,91 доларів США за акцію, що дорівнює 42,5% премії над середньою торговою ціною до розміщення ціни.

За темою: «Я не сподіваюся побачити жодної згадки про біткойн» — генеральний директор MARA на платформі Гарріса

Президентство Трампа для стимулювання майнінгу BTC

Фред Тіль, голова правління та генеральний директор Mara, поділився оптимізмом щодо майбутнього майнінгу біткойнів під час конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі в липні.

Тіль пояснив, що «під адміністрацією Трампа» він очікує, що індустрія майнінгу BTC «процвітатиме», протиставляючи цю думку тим, що адміністрація Гарріса «не матиме уявлення про те, якою буде енергетична політика».

Після перемоги Трампа на виборах 5 листопада ентузіазм Тіля щодо зростання галузі, здається, узгоджується з фокусом Мари на виділенні коштів на придбання біткойнів.

За темою: майнінг біткойнів процвітатиме за адміністрації Трампа — генеральний директор MARA

Відсутність доходів MARA за 3 квартал спричиняє падіння на 9%.

Прибуток Mara за третій квартал, опублікований 12 листопада, показав збиток у розмірі $0,34 на акцію, трохи перевищивши очікування аналітиків. Це призвело до падіння торгів у позаурочний час на 9,1%.

Незважаючи на падіння, компанія повідомила про зростання доходу на 34,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 131,6 мільйона доларів. Однак це не дотягнуло до 148,1 мільйона доларів, які очікували аналітики.

11 листопада акції Mara зросли на 30%, коли біткойн наблизився до 90 000 доларів, що сприяло зростанню ціни акцій компанії на 10% з початку року.