У понеділок Metaplanet повідомила, що залучила 255 мільйонів доларів шляхом приватного розміщення та запустила нову структуру варантів для фінансування додаткових покупок біткойнів.
За даними компанії, Metaplanet залучила близько 255 мільйонів доларів від інституційних інвесторів шляхом приватного розміщення нових акцій.
За словами генерального директора Саймона Геровича, приватне розміщення нових акцій встановило ціну на 2% премії в поєднанні з варрантами з фіксованими страйками в розмірі 10%, що, за словами генерального директора Саймона Геровича, може додати 276 мільйонів доларів додаткового капіталу як «вогневу міць» для досягнення мети компанії зібрати 210 000 біткойнів (BTC).
У понеділок Metaplanet також випустила окрему пропозицію про страйк, що може принести додаткові 234 мільйони доларів капіталу для стимулювання стратегії накопичення четвертої за величиною казначейської компанії Bitcoin.
Metaplanet вимагає 234 мільйони доларів за допомогою перших у своєму роді страйкових ордерів
Metaplanet випустила ще 100 мільйонів Moving Strike Warrants з тим, що Герович назвав першим у своєму роді застереженням про ринкову вартість чистих активів (mNAV), що робить їх можливими лише в тому випадку, якщо акції торгуються вище 1,01x mNAV.
Ця пропозиція дозволяє казначейській компанії Bitcoin залучити ще 234 мільйони доларів капіталу для купівлі BTC. Застереження, пов’язане з mNAV, спрямоване на те, щоб кожна щойно випущена акція збільшувала акціонерну вартість, оголосив Герович раніше в понеділок.
У понеділок mNAV Metaplanet склав 1,11x, що вище ключового порогу в 1,01x, оскільки компанія володіла 35 102 BTC (2,5 мільярда доларів), а ціна її акцій становила 2,45 долара, згідно з Dashboard Metaplanet.
Коефіцієнт mNAV порівнює вартість підприємства компанії з вартістю її криптовалютних активів. Якщо mNAV нижче 1, компаніям складніше залучати кошти шляхом випуску нових акцій, що може обмежити їхні покупки криптовалюти.
Новий механізм залучення капіталу схожий на методику, яку використовує компанія Strategy Майкла Сейлора, найбільшого у світі корпоративного власника біткойнів.
Програми розміщення звичайних акцій Strategy At-The-Market (ATM) мають схожі механізми, що дозволяє компанії залучати капітал шляхом поступового випуску нових звичайних акцій. Strategy випускає ці акції лише тоді, коли mNAV перевищує 1x, щоб уникнути розведення.
У жовтні 2024 року Strategy оприлюднила плани щодо випуску та продажу звичайних акцій класу А, щоб протягом наступних трьох років залучити до 21 мільярда доларів США в капітал і 21 мільярда доларів у цінні папери з фіксованим доходом.
