MicroStrategy оголошує третю пропозицію боргових зобов’язань у 2024 році, планує залучити 700 мільйонів доларів

Технологічна компанія MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) оголосила про свою третю пропозицію боргових зобов’язань у 2024 році з метою залучити 700 мільйонів доларів шляхом випуску конвертованих старших облігацій із погашенням у 2028 році.

MicroStrategy збирає гроші для погашення частини наявного боргу. Згідно з оголошенням, виручені кошти будуть використані для погашення 500 мільйонів доларів за існуючими старшими забезпеченими облігаціями та придбання додаткової кількості біткойнів, а решта коштів піде на загальні корпоративні цілі. Рефінансування – поширена практика серед компаній. Він передбачає заміну існуючого боргу на новий, часто для того, щоб скористатися більш вигідними умовами.

Облігації будуть незабезпеченими та виплачуватимуть відсотки з березня 2025 року, повідомили в компанії. Пропозиція доступна лише для кваліфікованих інституційних покупців.

Це третя пропозиція боргових зобов’язань MicroStrategy у 2024 році. У березні компанія залучила близько 700 мільйонів доларів у вигляді боргової пропозиції, після чого в червні відбувся подібний випуск конвертованих старших облігацій на суму 500 мільйонів доларів із терміном погашення у 2032 році.

Згідно з MicroStrategy, ці пропозиції є частиною поточної стратегії залучення боргових коштів для придбання біткойнів (BTC). Компанія є одним із найбільших державних власників криптовалюти у світі, станом на 13 вересня на її балансі є 244 800 BTC вартістю близько 14 мільярдів доларів.

Велика частка BTC вплинула на фінанси компанії. У другому кварталі 2024 року MicroStrategy опублікувала чистий збиток у розмірі 102,6 мільйона доларів, або 5,74 долара на акцію, що різко знизилося порівняно з чистим прибутком у 22,2 мільйона доларів у тому ж кварталі минулого року. Збиток був здебільшого спричинений знеціненням цифрових активів у розмірі 180,1 мільйона доларів, що стало результатом нестабільності його великих активів BTC.