Американська фірма, що займається розробкою програмного забезпечення, MicroStrategy оголосила про ціну нової боргової пропозиції на суму 700 мільйонів доларів США, яка має виплачуватися у 2032 році, яку вона використає для придбання додаткової кількості біткойнів.
Відповідно до офіційного прес-релізу, банкноти будуть продані в рамках приватної пропозиції кваліфікованим інституційним покупцям згідно з правилом 144A Закону про цінні папери 1933 року. Пропозицію було збільшено з попередньо оголошеної загальної основної суми в 500 мільйонів доларів. Компанія використає частину виручених коштів для купівлі BTC.
Компанія використає частину доходів, щоб продовжувати додавати більше біткойнів (BTC) до своєї корпоративної скарбниці. Microstrategy придбала 214 400 BTC, орієнтовною вартістю на сьогоднішній день 14 мільярдів доларів, згідно з останніми даними, представленими у фінансових звітах за 1 квартал 2024 року.
Умови приватної пропозиції
Облігації, незабезпечені старші зобов’язання MicroStrategy, нараховуватимуть відсотки за ставкою 2,25% річних, що виплачуватимуться кожні півроку з простроченням 15 червня та 15 грудня кожного року.
За темою: MicroStrategy планує продати акції на 500 мільйонів доларів, щоб купити більше біткойнів
Термін погашення облігацій настане 15 червня 2032 року, «якщо раніше вони не викуплені, погашені або конвертовані» відповідно до їхніх умов.
«За певних умов 20 червня 2029 року або після цієї дати MicroStrategy може викупити за готівку всі або будь-яку частину облігацій за ціною викупу, що дорівнює 100% основної суми облігацій, що підлягають викупу».
За темою: Великі шортери роблять ставку на 6,9 мільярда доларів проти акцій MicroStrategy
Використання виручки
За оцінками MicroStrategy, чистий дохід від продажу становитиме приблизно 687,8 мільйона доларів США — після вирахування знижок початкових покупців, комісійних і орієнтовних витрат на розміщення.
Якщо початкові покупці скористаються своїм правом придбати додаткові купюри в повному обсязі, загальна сума доходів може досягти приблизно 786 мільйонів доларів.
«MicroStrategy має намір використати чисті доходи від продажу банкнот для придбання додаткових біткойнів і для загальних корпоративних цілей».
Банкінг на біткойнах
Перехід Microstrategy 14 червня слідує за оголошенням фірми про те, що вона планує залучити 500 мільйонів доларів за допомогою аналогічної пропозиції 13 червня.
Розширення до 700 мільйонів доларів продовжує узгоджуватися з не дуже мікростратегією фірми Bitcoin-maxi щодо зміцнення своїх активів BTC і позиції на ринку криптовалют.
За темою: MicroStrategy і Майкл Сейлор вирішують податкову справу на 40 мільйонів доларів
Важливо «зазначити», що продаж відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери 1933 року означає, що банкноти не будуть офіційно зареєстровані в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
Облігації, що торгуються відповідно до цього Правила 144A, не можна продавати чи купувати на відкритих ринках без дотримання юридичних вимог SEC.
