TeraWulf збирається залучити 350 мільйонів доларів конвертованих банкнот для викупу акцій

TeraWulf, компанія цифрової інфраструктури, що спеціалізується на енергетичних рішеннях з нульовим викидом вуглецю для майнінгу біткойнів, оголосила про приватну пропозицію конвертованих старших облігацій на суму 350 мільйонів доларів із погашенням у 2030 році.

У повідомленні від 23 жовтня американська компанія заявила, що планує залучити додаткові кошти через інституційних інвесторів, щоб зміцнити структуру свого капіталу, підвищити акціонерну вартість і підтримати свої корпоративні цілі.

Пропозиція конвертованих банкнот

Конвертовані банкноти, які, як очікується, будуть випущені згідно з правилом 144A Закону про цінні папери 1933 року, дадуть інвесторам можливість конвертувати борг у звичайні акції TeraWulf за певних умов.

Термін погашення облігацій настає 1 лютого 2030 року, а відсотки виплачуватимуться кожні півроку, починаючи з травня 2025 року. TeraWulf сказав, що перші покупці мають можливість придбати додаткові облігації на суму 75 мільйонів доларів протягом 13 днів після випуску.

Надходження від розміщення будуть використані для низки цілей, включаючи транзакції з обмеженим колл, щоб мінімізувати розмивання акцій, викуп акцій і загальну корпоративну діяльність.

Це оголошення відбулося після нещодавнього призначення TeraWulf Джона Ларкіна директором із зв’язків з інвесторами, роль, яка вважається критично важливою для планів компанії щодо зростання та масштабування операцій.

За темою: ядерний план Google може революціонізувати майнінг криптовалюти

Для таких компаній, як TeraWulf, випуск конвертованих старших облігацій забезпечує гнучкість у залученні капіталу без негайного розмивання наявних акцій. Хоча відсоткову ставку та ціну конвертації ще не визначено, пропозиція служитиме багатьом цілям, спрямованим на підтримку зростання компанії та розширення операцій.

Конвертовані облігації TeraWulf будуть пропонуватися лише кваліфікованим інституційним покупцям, і компанія чітко дала зрозуміти, що пропозиція не є відкритою для громадськості.

TeraWulf робить рухи

Ця пропозиція з’явилася в критичний момент, оскільки TeraWulf прагне розширити свою діяльність у все більш конкурентному секторі цифрової інфраструктури.

Компанія керує об’єктом Lake Mariner у Нью-Йорку, який живиться переважно від джерел енергії з нульовим викидом вуглецю, таких як атомна та гідроелектростанція, відповідно до своїх екологічних, соціальних принципів і принципів управління (ESG).

У серпні 2024 року TeraWulf оголосила про запуск свого нового майнінгового комплексу «WULF Den», який почав працювати наприкінці вересня. Компанія також вивчає потенційне партнерство з компанією Чудової сімки.

Раніше в жовтні компанія оголосила, що планує продати свою 25% частку в Nautilus Cryptomine приблизно за 92 мільйони доларів, щоб придбати дешевші майнери біткойнів (BTC), одночасно розширюючи потоки штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень.

Asia Express: біткойн-майнери закрутилися після крадіжок електроенергії, афери із «закриттям» біржі