Американская биткоин-майнинговая компания Stronghold Digital Mining разместит почти шесть миллионов акций для первичного публичного размещения на Nasdaq.
Stronghold планирует разместить 5 882 352 обыкновенных акций класса A по цене от 16 до 18 долларов под тикером «SDIG». Если взять среднюю предложенную цену размещения, то IPO составит около 100 миллионов долларов.
Фирма из Кеннерделла, штат Пенсильвания, впервые подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам заявку на IPO Nasdaq в июле. В следующем году он профинансирует увеличение мощности почти на 900%. Окончательный проспект эмиссии уже подан в SEC, но еще не вступил в силу.
По данным Nasdaq, Stronghold планирует стать первой североамериканской компанией по добыче криптовалюты, которая выйдет на биржу посредством фактического IPO. Это отличается от ныне популярных методов прямого листинга и компаний специального назначения (SPAC).
Stronghold намерен предоставить андеррайтерам или посредникам, которые помогают фирме подготовиться к размещению, 30-дневный опцион на покупку до 882 352 дополнительных акций по цене IPO в дополнение к 5,8 миллионам акций, предложенным общественности.
B. Riley Securities, Inc. и Cowen будут действовать как совместные бухгалтерские менеджеры, а Tudor, Pickering, Holt & Co. – в качестве ведущих менеджеров.
Stronghold описывает себя как «развивающуюся компанию», которая в настоящее время управляет примерно 3000 майнерами криптовалюты с мощностью хэширования около 185 петахешей в секунду (PH/s), согласно проспекту эмиссии.
Он заявил, что заключил соглашения с тремя поставщиками о предоставлении дополнительных 26 150 майнеров с общей пропускной способностью более 2500 PH/s. Поставка 72% из них запланирована на этот год, а остальные – в 2022 году.
Stronghold намеревается приобрести еще больше оборудования на выручку от IPO, так как запланированы дополнительные 55 800 майнеров.
По теме: майнер из США собирает 105 миллионов долларов на переработку угля в криптовалюту
Фирма владеет и управляет заводом «Scrubgrass Plant» в Пенсильвании, который был признан альтернативным источником энергии, поскольку он преобразует отходы угля в энергию. В проспекте эмиссии говорилось:
«Мы стремимся генерировать нашу энергию и рационально управлять нашими активами, и мы считаем, что мы являемся одной из первых вертикально интегрированных компаний по добыче криптовалютных активов, специализирующихся на экологически благоприятных операциях».
