К 2030 году токенизация неликвидных активов достигнет $16 трлн — отчет

По данным Boston Consulting Group (BCG), общий размер токенизированных неликвидных активов, включая недвижимость и природные ресурсы, может достичь 16,1 трлн долларов к 2030 году.

В недавно опубликованном отчете BCG и цифровой биржи для частных рынков ADDX авторы, в том числе управляющий директор BCG Сумит Кумар и соучредитель ADDX Дариус Лю, отметили, что «большая часть мирового богатства сегодня заблокирована в неликвидных активах».

Согласно отчету, неликвидные активы включают в себя акции до IPO, недвижимость, частный долг, доходы от малого и среднего бизнеса, предметы искусства, экзотические напитки, частные фонды, оптовые облигации и многое другое.

Причины неликвидности этого актива связаны с такими факторами, как ограниченная доступность для массовых инвесторов, отсутствие опыта управления активами, ограниченный доступ, например, когда активы ограничены элитными кликами (в случае изобразительного искусства и старинных автомобилей), нормативные препятствия,и другие сценарии, в которых пользователи испытывают трудности с приобретением или продажей актива.

Согласно отчету, токенизация активов в сети может решить эту проблему, рынок, который превысил 2,3 миллиарда долларов в 2021 году и, как ожидается, достигнет 5,6 миллиарда долларов к 2026 году.

Авторы добавили, что всего за последние два года глобальный ежедневный объем торговли цифровыми активами вырос с 30 миллиардов евро в 2020 году до 150 миллиардов евро в 2022 году, отметив, что он «все еще ничтожен по сравнению с общим потенциалом неликвидных токенизируемых активов в мире». мир.”

К 2030 году авторы прогнозируют, что возможность токенизации активов в сети достигнет 16,1 трлн долларов США, состоящих в основном из финансовых активов (таких как страховые полисы, пенсии и альтернативные инвестиции), собственного капитала и других токенизируемых активов, таких как инфраструктурные проекты. автопарки и патенты.

Авторы также отметили, что это «крайне консервативный прогноз» и что в лучшем случае токенизация глобальных неликвидных активов может достичь 68 трлн долларов.

Однако потенциал токенизированных активов будет различаться в разных странах из-за различных нормативных рамок и размеров классов активов.

В Сингапуре Денежно-кредитное управление недавно запустило Project Guardian, пилотный проект по токенизации активов на основе блокчейна, который будет исследовать приложения децентрализованного финансирования (DeFi) на оптовых рынках финансирования путем создания пула ликвидности токенизированных облигаций и депозитов для выполнения процессов заимствования и кредитования.цепь.

Помимо Сингапура выпуск токенов регулируется в Гонконге, Японии, Европейском Союзе, Великобритании, США, Объединенных Арабских Эмиратах, Германии, Австрии и Швейцарии.

Среди других авторов отчета — руководитель проекта BCG Раджарам Суреш, заместитель директора Бернхард Кронфельнер и консультант BCG Адитья Каул, отметившие:

«Токенизация активов по цепочке дает возможность устранить многие из этих барьеров неликвидности активов, а также нынешнюю модальность традиционной дробления».

Недвижимость может быть среди неликвидных активов, которые могут извлечь выгоду из токенизации, поскольку инвесторы ищут инвестиции, обеспеченные реальными активами в DeFi.

Исследовательский терминал Cointelegraph показал, что активы в сфере недвижимости составляют более 40% конвейера для определенных поставщиков технологий, что делает его одним из основных секторов для предложений токенов безопасности.

Ранее в этом месяце платформа для инвестиций в цифровые активы Zerocap объявила, что компании на Австралийской фондовой бирже (ASX) смогут торговать токенизированными облигациями, акциями, фондами или углеродными кредитами после успешного испытания концепции.