Metaplanet готовит еще один крупный приток капитала посредством выпуска новых бессрочных привилегированных акций класса B для расширения своей казначейской стратегии, ориентированной на биткоин.
Согласно документам, поданным на Токийскую фондовую биржу, фирма планирует выпустить 23,6 миллиона акций класса B по цене 900 иен (5,71 доллара США) каждая, в результате чего общая сумма повышения составит 21,2 миллиарда иен (примерно 135 миллионов долларов США). Размещение будет осуществлено путем выделения акций третьим лицам зарубежным инвесторам и ожидает одобрения на внеочередном собрании акционеров, назначенном на 22 декабря 2025 года.
Новые акции класса B предусматривают фиксированный годовой дивиденд в размере 4,9% при условной сумме в $6,34, что соответствует $0,078 в квартал после начала регулярных выплат. Владельцы будут иметь право конвертировать привилегированные акции в обыкновенные акции по цене конвертации $6,34.
Тем не менее, компания сохраняет опцион колл по рыночной цене, который может быть исполнен, если акции торгуются выше 130% от предпочтения ликвидации в течение 20 торговых дней подряд. Акции не имеют права голоса, но имеют право выкупа при определенных событиях.
Связанный: Оператор Токийской биржи ожидает принятия суровых мер в отношении фирм, владеющих Биткоин, после разгрома DAT
Метапланет отменяет старые ордера
Привлечение капитала сопровождается более широкой реструктуризацией финансовых инструментов Metaplanet. Компания планирует аннулировать свои права на приобретение акций с 20-й по 22-ю и выпустить новые права 23-й и 24-й серии инвестиционному фонду Evo Fund, базирующемуся на Каймановых островах, при условии одобрения регулирующих органов.
В сопроводительном сообщении на X генеральный директор Metaplanet Саймон Герович сообщил, что новая программа бессрочных привилегированных акций компании класса B называется Mercury.
“4,9% фиксированных дивидендов. Цена конвертации 1000 йен. Новый шаг в масштабировании стратегии Metaplanet по биткоин-казначейству”, – написал он.
Акции Метапланеты завершили день ростом на 3,20%, прибавив 12 пунктов. Однако, по данным Google Finance, за последние шесть месяцев акции компании упали более чем на 60%.
Связанный: FSA Японии поддерживает совместную инициативу стейблкоинов ведущих банков страны
Ставка Metaplanet на биткоин глубоко в минусе
По данным BitcoinTreasuries. NET, Metaplanet, четвертая по величине публичная компания в мире по активам Биткоин (BTC), в настоящее время владеет 30 823 BTC на сумму примерно 2,82 миллиарда долларов.
Компания приобрела свои запасы Биткоин по средней закупочной цене $108 036 за BTC, что в настоящее время имеет нереализованный убыток -15,17%, что резко ниже октябрьских максимумов.
