Metaplanet заявила в понедельник, что привлекла $255 миллионов в ходе частного размещения и запустила новую структуру варрантов для финансирования дополнительных покупок Биткоин.
По данным компании, Metaplanet привлекла около $255 млн от институциональных инвесторов посредством частного размещения новых акций.
По словам генерального директора Саймона Геровича, в результате частного размещения новые акции были оценены с премией в 2% в сочетании с варрантами фиксированного исполнения с премией в 10%. В случае их реализации это могло бы добавить 276 миллионов долларов дополнительного капитала в качестве «огневой мощи» для достижения цели компании по накоплению 210 000 Биткоин (BTC), по словам генерального директора Саймона Геровича.
Metaplanet также выпустила в понедельник отдельный ордер на забастовку, который может принести дополнительные 234 миллиона долларов капитала для поддержки стратегии накопления четвертой по величине биткоин-казначейской компании.
Metaplanet требует 234 миллиона долларов в виде первых в своем роде ордеров на забастовку
Metaplanet выпустила еще 100 миллионов варрантов Moving Strike с тем, что Герович назвал первой в своем роде оговоркой о рыночной стоимости чистых активов (mNAV), которая делает их возможными для исполнения только в том случае, если акции торгуются выше 1,01x mNAV.
Предложение позволит казначейской компании Биткоин привлечь еще 234 миллиона долларов капитала для покупок BTC. Положение, связанное с mNAV, направлено на то, чтобы каждая новая выпущенная акция увеличивала акционерную стоимость, заявил Герович ранее в понедельник.
По данным Dashboard Metaplanet, mNAV компании Metaplanet в понедельник составлял 1,11x, что выше ключевого порога 1,01x, поскольку у компании было 35 102 BTC (2,5 миллиарда долларов), а цена ее акций составляла 2,45 доллара.
Коэффициент mNAV сравнивает стоимость предприятия со стоимостью ее криптовалютных активов. Если mNAV ниже 1, компаниям становится сложнее привлекать средства путем выпуска новых акций, что может ограничить их покупки криптовалюты.
Новый механизм привлечения капитала аналогичен схеме, используемой Strategy Майкла Сэйлора, крупнейшим в мире корпоративным держателем Биткоин.
Программы предложения обыкновенных акций на рынке (ATM) Strategy используют аналогичные механизмы, позволяющие компании привлекать капитал путем постепенного выпуска новых обыкновенных акций. Компания Strategy выпускает эти акции только тогда, когда mNAV превышает 1x, чтобы избежать размывания.
В октябре 2024 года Strategy объявила о планах выпустить и продать свои обыкновенные акции класса А, чтобы привлечь до 21 миллиарда долларов в виде собственных средств и 21 миллиарда долларов в виде ценных бумаг с фиксированной доходностью в течение следующих трех лет.
Термины в новости
- Рыночная капитализация (market cap)
- Цена монеты, умноженная на количество монет в обращении. Показывает, сколько рынок готов платить за все обращающиеся монеты проекта.
- Криптоказначейство компании (DAT)
- Публичная компания, которая держит биткоин или другие криптовалюты на балансе как основной резерв и привлекает под это деньги инвесторов, например Strategy или Metaplanet.
