Naver Financial, финтех-подразделение южнокорейского технологического конгломерата Naver, объявила о планах приобрести оператора Upbit Dunamu в рамках сделки по обмену акциями на сумму примерно 15,1 триллиона вон (10,3 миллиарда долларов).
Согласно сообщению, опубликованному в среду, Naver Financial выпустит 87,56 млн новых акций акционерам Dunamu. В результате сделки Dunamu станет 100% дочерней компанией Naver Financial.
Коэффициент обмена был установлен с использованием внешней оценки дисконтированных денежных потоков, в результате которой коэффициент корпоративной стоимости составил 1:3,064569, а после корректировки на акции каждой фирмы в обращении был получен окончательный коэффициент биржевой цены 1:2,5422618.
Криптовалютная биржа Dunamu Upbit доминирует на криптовалютном рынке Южной Кореи. Dunamu сообщила о $10,4 млрд общих активов и $4 млрд собственного капитала за последний финансовый год.
Связанный: Система стейблкоинов Южной Кореи застопорилась, поскольку регуляторы разделились по поводу роли банков
Акционеры проголосуют по сделке в мае 2026 года.
Акционеры обеих компаний проголосуют по поводу обмена на своих общих собраниях 22 мая 2026 года, а дата проведения фондовой биржи назначена на 30 июня 2026 года.
Акционеры, выступающие против этого решения, могут воспользоваться правами на оценку по цене 117 долларов США за акцию Naver Financial, при этом запросы принимаются с 22 мая по 11 июня 2026 года. Сделка может быть расторгнута, если требования к оценке превысят 814 миллионов долларов США в любой компании, если только обе стороны не согласятся пересмотреть пороговое значение.
Сделка также требует многочисленных одобрений регулирующих органов, включая проверку объединения бизнеса Комиссией по справедливой торговле и изменение статуса основных акционеров в соответствии с Законом об использовании и защите кредитной информации. В документации отмечается, что задержки или отмены остаются возможными в зависимости от хода рассмотрения этих разрешений.
По теме: Южнокорейская материнская компания Upbit планирует IPO в США после слияния с Naver: отчет
Naver продолжит проект стабильной монеты
О планах Naver Financial по приобретению Dunamu впервые стало известно в сентябре. В то время сообщалось, что после приобретения Naver Financial запустит проект стабильной монеты, поддерживаемый корейскими вонами, а также другие инициативы в области цифрового финансирования.
Этот шаг происходит на фоне улучшения нормативной базы для криптовалют в Южной Корее. В июне восемь крупных южнокорейских банков объявили о планах запустить стейблкоины с привязкой к воне к концу 2025 или началу 2026 года. Этот сдвиг последовал за избранием президента Ли Джэ Мёна, администрация которого заняла более благоприятную позицию по отношению к цифровым активам.
