Naver Financial, фінтех-підрозділ південнокорейського технологічного конгломерату Naver, оголосив про плани придбати оператора Upbit Dunamu в рамках угоди про обмін акціями на суму приблизно 15,1 трильйона вон (10,3 мільярда доларів).
Згідно з поданням у середу, Naver Financial випустить 87,56 млн нових акцій акціонерам Dunamu. Угода зробить Dunamu 100% дочірньою компанією Naver Financial.
Коефіцієнт обміну було встановлено з використанням зовнішньої дисконтованої оцінки грошових потоків, яка встановила коефіцієнт корпоративної вартості 1:3,064569 і, після коригування для акцій кожної компанії в обігу, дала остаточне співвідношення біржової ціни 1:2,5422618.
Криптовалютна біржа Upbit від Dunamu домінує на ринку криптовалют Південної Кореї. Dunamu повідомила про загальну суму активів у розмірі 10,4 мільярда доларів США та 4 мільярди доларів власного капіталу за останній фінансовий рік.
За темою: структура стейблкойну Південної Кореї зупинилася, оскільки регулятори розділилися щодо ролі банків
Акціонери проголосують за угоду в травні 2026 року
Акціонери обох компаній проголосують за обмін на своїх загальних зборах 22 травня 2026 року, а дата біржі призначена на 30 червня 2026 року.
Акціонери, які виступають проти цього рішення, можуть скористатися правом на оцінку в розмірі 117 доларів США за акцію Naver Financial, із запитами, які приймаються з 22 травня по 11 червня 2026 року. Угода може бути розірвана, якщо вимоги щодо оцінки перевищать 814 мільйонів доларів в будь-якій компанії, якщо обидві сторони не погодяться переглянути поріг.
Угода також потребує численних схвалень регуляторних органів, включаючи перевірку об’єднання бізнесу Комісією з справедливої торгівлі та зміни статусу основного акціонера відповідно до Закону про використання та захист кредитної інформації. У заявці зазначено, що затримки або скасування залишаються можливими залежно від прогресу цих схвалень.
За темою: південнокорейська материнська компанія Upbit планує IPO у США після злиття Naver: звіт
Наступним проектом Naver стане стейблкойн
Про план Naver Financial придбати Dunamu вперше було оприлюднено у вересні. У той час повідомлялося, що після придбання Naver Financial запустить проект стейблкойнів, підтриманих корейськими вонами, а також інші цифрові фінансові ініціативи.
Цей крок стався на тлі покращення нормативного середовища для криптовалюти в Південній Кореї. У червні вісім великих південнокорейських банків оголосили про плани запустити стейблкоїни з прив’язкою до вона до кінця 2025 або початку 2026 року. Ця зміна відбулася після виборів президента Лі Чже Мена, адміністрація якого зайняла більш прихильну позицію щодо цифрових активів.
