Коротко
- Акционеры Super League одобрили сделку по передаче 93,7% компании японской биткоин-фирме Metaplanet.
- Metaplanet инвестирует 2100 биткоинов и 2,5 миллиона долларов США в обмен на акции и права управления.
- Super League проведет ребрендинг в Superplanet и перейдет на стратегию накопления первой криптовалюты.
- Сделка позволит компании привлекать финансирование в долларах США для дальнейшей покупки биткоинов.
Акционеры компании Super League, занимающейся видеоиграми и цифровыми медиа и торгующейся на бирже Nasdaq, одобрили сделку, которая обеспечит японской биткоин-казначейской фирме Metaplanet долю в 93.7%, открывая ей путь к экспансии на рынок капитала США через публичную компанию, аккумулирующую биткоины.
Согласно заявлению от понедельника и документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), акционеры дали добро на выпуск до 435.9 миллиона обыкновенных акций в рамках соглашений с участием Metaplanet и Evo Fund. Metaplanet внесет 2100 биткоинов (BTC) и 2.5 миллиона долларов наличными в обмен на 44.86 миллиона обыкновенных акций, 100 акций конвертируемых бессрочных привилегированных акций с правом управления, а также 10-летние варранты на покупку дополнительных обыкновенных акций.
Эта сделка предоставит Metaplanet контроль над компанией, включая возможность назначать большинство членов совета директоров и утверждать ключевые корпоративные решения. Обыкновенные акции Metaplanet будут защищены пятилетним периодом блокировки продаж.
В рамках соглашения Super League планирует провести ребрендинг в Superplanet и получить тикер SUPA на бирже Nasdaq, сосредоточив свою стратегию на увеличении объема биткоинов в расчете на одну акцию.
Вместо того чтобы полагаться преимущественно на заемные средства, Superplanet намерена финансировать новые покупки криптовалюты за счет старших неконвертируемых бессрочных привилегированных акций. Кроме того, Metaplanet получит возможность инвестировать до 210 миллионов долларов в младшие привилегированные акции для дополнительной финансовой поддержки.
Источник: Дилан ЛеКлер, директор по биткоин-стратегии в Metaplanet
Данная сделка реализуется на фоне дальнейшего наращивания биткоин-резервов со стороны Metaplanet. Компания уже накопила 44 000 BTC, закрепив за собой статус второго по величине публичного корпоративного держателя биткоинов после MicroStrategy, если опираться на данные отрасли.
Metaplanet нацеливается на американские рынки для финансирования покупок биткоина
Сделка позволит Metaplanet привлекать капитал в американских долларах посредством размещения привилегированных акций, что станет дополнением к ее существующим источникам финансирования в иенах на территории Японии.
В заявлении в SEC от 15 октября представители Super League указали, что американский рынок привилегированных ценных бумаг от биткоин-компаний вырос настолько, что способен принять новых игроков. Предложенная схема финансирования предоставит дополнительный канал привлечения капитала для приобретения биткоинов без упора на классические долги.
Расширение деятельности происходит на фоне пересмотра инвестиционной стратегии Metaplanet. Ранее в этом месяце компания предложила направлять до 15% всех своих активов на стратегические инвестиции, чтобы содействовать покупкам первой криптовалюты и выплате дивидендов.
