Акции биткоин-майнера Core Scientific упали чуть более чем на 10% после объявления о предложении инвесторам конвертируемых старших облигаций на сумму до 400 миллионов долларов по сравнению с первоначальными 350 миллионами долларов днем ранее.
Старшая конвертируемая облигация — это тип долговой ценной бумаги, которая может быть позже конвертирована в капитал и с течением времени будет начислять процентные выплаты инвестору. Это форма долга для компании.
Акции Core Scientific упали на 10% до $8,46 за акцию на Nasdaq. Однако после закрытия он восстановился на 1% до $8,55.
В пресс-релизе от 14 августа горнодобывающая компания объявила, что банкноты на сумму 400 миллионов долларов будут выпущены в рамках частного предложения только для квалифицированных институциональных покупателей.
«Инвесторы могут оставить старший необеспеченный долг до погашения или конвертировать его в акции. Проценты будут выплачиваться раз в полгода», — сказали в компании.
Предложение может также включать условие о том, что покупатели смогут купить дополнительно облигации на сумму 60 миллионов долларов со сроком погашения 1 сентября 2029 года, если они не будут конвертированы, погашены или выкуплены ранее. Заселение запланировано на 19 августа.
Связанный: CoreWeave расширяет сделку по вычислительным технологиям Core Scientific на 1,225 миллиарда долларов
По данным Core Scientific, чистая выручка полностью погасит «непогашенные кредиты по кредитному и гарантийному соглашению, заключенному 23 января 2024 года, и погасит все непогашенные старшие обеспеченные облигации со сроком погашения в 2028 году».
«Core Scientific намерена использовать оставшуюся чистую выручку от размещения для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы, капитальные затраты, приобретение дополнительных предприятий или другие выкупы своих ценных бумаг», — заявили в компании.
Майнер рассчитывает привлечь в общей сложности $386,6 млн, или $445,0 млн, если инвесторы решат приобрести дополнительные облигации.
Преодолеть трудности банкротства
В январе Core Scientific вышла из банкротства после того, как суд по делам о банкротстве Южного округа Техаса подтвердил план реорганизации, позволяющий компании отказаться от долга в размере 400 миллионов долларов и продолжить работу.
Сочетание криптовалютной зимы, роста цен на энергоносители, увеличения сложности майнинга и безнадежных долгов, предоставленных криптовалютной фирме Celsius, привело к тому, что Core Scientific объявила о банкротстве в декабре 2022 года.
Согласно финансовому отчету от 7 августа, горнодобывающая компания сообщила о чистом убытке в размере $804,9 млн за второй квартал 2024 года по сравнению с чистым убытком в $9,3 млн за тот же период предыдущего года.
Тем не менее, компания по-прежнему находится в относительно сильной позиции. По данным Core Scientific, с начала года добыто 5052 биткоина (BTC) на сумму более 300 миллионов долларов в текущих ценах.
