Категории: Новости

Биткоин-ETF США и Канады: крупнейший покупатель против худшего проигравшего

США стали крупнейшим инвестором в спотовые биржевые фонды Биткоин (ETF) в 2024 году, в то время как Канада — первая страна, запустившая спотовые биткоин-ETF, — оказалась среди основных проигравших.

Спотовые ETF на биткоин (BTC) в США обеспечили 100% притока биржевых продуктов (ETP) криптовалют на сумму 44,2 миллиарда долларов в 2024 году, что сделало США крупнейшим в мире держателем биткоин-ETF с точки зрения активов под управлением (AUM).

Швейцария, второй по величине покупатель криптовалютных ETP в 2024 году, получила приток всего $630 млн — колоссальный разрыв в 98% по сравнению с США.

Между тем, в Канаде, которая запустила первый биткоин-ETF с физическим расчетом в 2021 году, в 2024 году наблюдался рекордный отток криптовалютных ETP в размере 707 миллионов долларов, что отражает переход к более ликвидным американским альтернативам.

Почему США лидируют в мире по биткоин-ETF?

Успех американских биткоин-ETF наступил всего через год после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла историческое решение одобрить спотовые BTC-ETF в январе 2024 года.

Доминирование США в биткоин-ETF неудивительно, учитывая их позицию крупнейшего рынка ETF в мире.

Акции США будут доминировать в стоимости мировых акций в 2024 году. Источник: Reuters

«США на сегодняшний день являются крупнейшим рынком ETF. Мировой рынок ETF составляет около 15 триллионов долларов;На долю США приходится 10,5 триллионов долларов из этой суммы. Естественно, что мы будем крупнейшими», — сказал Cointelegraph Мэтт Хоуган, директор по инвестициям Bitwise.

США являются родиной ETF и представляют более 70% мирового AUM ETF, сообщил Cointelegraph стратег по исследованию криптовалюты 21Shares Мэтт Мена, добавив:

«Благодаря десятилетиям знакомства инвесторов и доверия к структуре ETF США, естественно, стали доминирующим рынком для этих продуктов».

США также являются крупнейшим рынком капитала в мире: только на фондовый рынок США приходится более 60% общей капитализации мирового фондового рынка, добавил Мена.

«Американские инвесторы исторически были более предприимчивыми и открытыми к возможностям риска, особенно в сфере технологий;поэтому неудивительно, что их биткоин-ETF станут лидерами с точки зрения AUM», — сказал руководитель исследования CoinShares Джеймс Баттерфилл.

Криптовалютные ETF Канады: приток $4,2 млрд в 2021 году против оттока $707 млн ​​в 2024 году

По данным CoinShares, в Канаде в 2024 году произошел самый крупный за всю историю отток средств из криптовалютных ETP, составивший 707 миллионов долларов.

Отток криптовалютных ETF Канады в 2024 году превысил предыдущий рекордный отток в 151 миллион долларов в 2022 году.

Отток канадских криптовалют из ETF в 2024 году. Источник: Bloomberg

Канадская инвестиционная компания Purpose Investments запустила свой ETF Purpose Bitcoin ETF в феврале 2021 года, что сделало Канаду первой страной в мире, дебютировавшей спотовые Bitcoin ETF.

По теме: Пользователи Polymarket сделали ставку на отставку премьер-министра Канады до официального объявления

Первый в мире спотовый биткоин-ETF совершил взрывной дебют с $564 млн в AUM всего за пять дней после запуска торгов. После запуска канадские криптовалютные ETP получили приток $4,2 млрд за первый год торговли.

Канадские инвесторы в криптовалютные ETF переходят на американские опционы

По словам Мена из 21Shares, в Канаде в 2024 году произошел самый крупный отток биткоин-ETF, в первую очередь из-за изменения в поведении инвесторов после запуска спотовых биткоин-ETF в США.

Этот сдвиг стал результатом того, что биткоин-ETF США предложили большую ликвидность, более широкое участие инвесторов и институциональную поддержку.

«По сути, эти канадские ETF выиграли от регулирующего арбитража в США, где такие продукты были недоступны», — отметил он, добавив:

«Как только спотовые биткоин-ETF начали торговаться в США, значительное количество инвесторов, не имеющих постоянного места жительства в Канаде, быстро вывели свои средства из канадских ETF и перешли в продукты, находящиеся в США».

По данным Bloomberg, этот сдвиг привел к тому, что криптовалютные ETF Канады стали единственной категорией ETF в стране, где в 2024 году произойдет отток средств.

Поскольку биткоин-ETF США доминируют в мировой индустрии криптовалютных ETF, маловероятно, что другой рынок когда-нибудь затмит американский AUM для биткоин-продуктов, предположил Баттерфилл из CoinShares.

«Однако на данный момент европейские эмитенты, такие как мы, имеют гораздо более разнообразный набор ETP и более эффективные процессы расчетов для криптовалютных ETF, предлагая доходность по ставкам в ETP в качестве хорошего примера», — сказал он.

CryptoHamster

Недавние статьи

Проверка оффчейн-транзакций может предотвратить 99% взломов криптовалют и мошенничества

Новое решение безопасности блокчейна может предотвратить более 99% взломов и мошенничеств с криптовалютами, которые в…

4 часа ago

Эмитенту стейблкоина «Usual» грозит распродажа после обновления о погашении

Usual, эмитент стейблкоинов децентрализованного финансирования (DeFi), 9 января представил крупное обновление своего протокола USD0++, представив…

4 часа ago

Arbitrum DAO получает единогласную поддержку обновления протокола BoLD

Arbitrum, крупнейшее решение для масштабирования второго уровня Ethereum, стремится улучшить свою экосистему с помощью новой…

4 часа ago

Ethereum: цель в 7000 долларов «вырисовывается», поскольку цена повторно тестирует ключевой уровень

В Ethereum (ETH) произошла коррекция более чем на 10% от новогодних максимумов на фоне восстановления…

5 часов ago

Россия конфисковала 10 миллионов долларов в биткоин у экс-чиновника по делу о взяточничестве

По сообщениям местных СМИ, российское правительство конфисковало биткоин на сумму 10 миллионов долларов у бывшего…

5 часов ago

Филиппинские банки сотрудничают для запуска стабильной монеты PHPX на Hedera

Несколько банков на Филиппинах работают вместе над созданием стабильной монеты, поддерживаемой песо, PHPX, направленной на…

6 часов ago