Биткоин-майнер Core Scientific завершил размещение акций на сумму 55 миллионов долларов

Биткоин-майнер Core Scientific закрыл раунд финансирования акционерного капитала на сумму 55 миллионов долларов США, поскольку он возвращается к платежеспособности.

Согласно объявлению от 8 января, срок размещения акций на сумму 55 миллионов долларов истек на прошлой неделе, и предложение было переподписано. «В результате этого успешного привлечения и после полного погашения ранее привлеченных сумм по нашему финансированию DIP [должника во владении] мы должны выйти из главы 11 в январе с повышенной ликвидностью и сильными позициями для продолжения исполнения долга». наши планы роста», — заявил генеральный директор Core Scientific Адам Салливан.

В своем последнем финансовом отчете от ноября 2023 года компания раскрыла активы на сумму 2,3 миллиарда долларов и обязательства на 559 миллионов долларов при общей сумме собственного капитала в 1,8 миллиарда долларов. Компания планирует повторно выйти на биржу NASDAQ после завершения процедуры банкротства.

4 января Core Scientific объявила, что она предоплатила непогашенный остаток DIP, предоставленный ее кредитором Riley Financial. Доступное финансирование в размере 35 миллионов долларов США по соглашению DIP остается доступным для компании.

Core Scientific подала заявление о банкротстве в декабре 2022 года из-за сочетания криптовалютной зимы, роста цен на энергоносители, увеличения сложности майнинга и безнадежных долгов, предоставленных криптовалютной фирме Celsius. Согласно плану реструктуризации, компания выйдет из банкротства с $709 млн чистого долга и $791 млн акционерного капитала. Акционеры Core Scientific получат новые акции, обмененные в соотношении 25:1, что обеспечит им 1,08 доллара за акцию до обмена. Между тем, держатели облигаций будут получать $1,628 за каждый доллар номинальной стоимости конвертируемых облигаций со сроком погашения в апреле и $1,201 за каждый доллар номинальной стоимости облигаций со сроком погашения в августе.

Связанный: Core Scientific заключает сделку с Bitmain на 77 миллионов долларов на 27 тысяч установок для майнинга Биткоин