Бреван Ховард и Гамильтон Лейн станут первыми управляющими активами, которые будут токенизировать активы по протоколу Libre будущего поставщика инфраструктуры Web3, поддерживаемому WebN Бревана Ховарда и Laser Digital Nomura.
Запуск Libre запланирован на первый квартал 2024 года, предлагая токенизацию активов и смарт-контракты через сеть Polygon, поддерживая кредитование под залог и автоматическую ребалансировку отдельно управляемых счетов (SMA).
Согласно объявлению от 10 января, Бреван Ховард и Гамильтон Лейн заключили стратегическое партнерство с Libre, стремясь улучшить доступ к альтернативным инвестициям. «Мы считаем, что токенизация может революционизировать способы управления и торговли инвестициями», — сказал Виктор Юнг, руководитель отдела цифровых активов в Hamilton Lane.
Альтернативные инвестиции — это финансовые активы, которые не попадают в традиционные инвестиционные категории, такие как акции, облигации и денежные средства. Они часто требуют более высоких минимальных инвестиций или более длительных периодов владения по сравнению с традиционными инвестициями и обычно менее ликвидны. Некоторые примеры альтернативных инвестиций включают недвижимость, частный капитал, частный долг, инфраструктуру и хедж-фонды.
Токенизация, которая относится к процессу конвертации прав на актив в цифровой токен на блокчейне, может существенно повлиять на альтернативные инвестиции за счет повышения доступности и ликвидности, а также обеспечения долевого владения. Глобальный банк Citi прогнозирует, что к 2030 году рынок токенизации достигнет 5 триллионов долларов.
Excited to see all these RWA tokenizations coming online. The space is maturing rapidly.
— Sam MacPherson (@hexonaut) December 18, 2023
Что касается Бревана Ховарда, известного своим вниманием к макроэкономическим торговым стратегиям, Libre позволит токенизировать свой портфель неликвидных активов, тогда как Hamilton Lane будет использовать протокол для продуктов с фиксированным доходом.
«Токенизация фондов позволяет нам предложить инвесторам новый способ доступа к нашим стратегиям, предоставляя им возможность выбора, а также способствует дальнейшему развитию нашей платформы для удовлетворения потребностей клиентов», — отметила Натали Смит, руководитель отдела стратегии и партнерства с клиентами в Brevan Howard.
В июле 2023 года активы под управлением Бревана Ховарда (AUM) оценивались в 35–40 миллиардов долларов, а в сентябре Гамильтон Лейн раскрыл активы под управлением или надзором на сумму 854 миллиарда долларов.
Ожидается, что институциональный спрос и соблюдение нормативных требований в отношении токенизации активов станут одними из основных тенденций, способствующих росту децентрализованного финансирования в 2024 году.
