Майнер криптовалюты CleanSpark привлечет $550 млн посредством размещения частных конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2030 году. Расценки уже завершены. Эта стратегия финансирования стала знакома майнерам, поскольку она следует за аналогичными предложениями крупнейших конкурентов CleanSpark.
Деньги для практических целей
Ожидается, что предложение старших конвертируемых облигаций завершится 17 декабря. Первоначальные покупатели будут иметь 13-дневную возможность купить дополнительные облигации на общую сумму до 100 миллионов долларов. CleanSpark ожидает, что чистая выручка составит около $535,9 млн после скидок и расходов или $633,6 млн, если опцион на дополнительную покупку будет полностью реализован.
По облигациям регулярные проценты выплачиваться не будут. Они созревают 15 июня 2030 года.
У компании будет возможность выкупить облигации, начиная с 20 июня 2028 года. Облигации будут конвертированы в денежные средства, обыкновенные акции или их комбинацию по выбору компании.
Первоначальный курс конвертации будет эквивалентен $14,80 за акцию, что представляет собой 20%-ную премию к цене обыкновенных акций на Nasdaq Capital Market на момент закрытия торгов 12 декабря ($12,33).
Затраты, связанные с этим предложением, составляют около 221,5 миллиона долларов. Компания выделит около $145 млн на выкуп своих обыкновенных акций у держателей облигаций. Еще 76,5 миллиона долларов пойдут на покрытие расходов по ограниченным транзакциям колл, заключенным с неназванными финансовыми учреждениями.
Транзакция колл с кэпом — это стратегия хеджирования, которая ограничивает цену за акцию при конвертации.
Помимо этих затрат, доходы от продажи банкнот пойдут на полное погашение непогашенной задолженности по кредитной линии компании на Coinbase, а также на капитальные затраты, приобретения и общие корпоративные цели.
CleanSpark объявила в своем финансовом отчете за третий квартал, что взяла возобновляемую кредитную линию на сумму 50 миллионов долларов от Coinbase, обеспеченную частью ее активов в биткоин (BTC).
Связанный: Покупка топа навсегда: MicroStrategy собирает 21,5 тыс. Биткоин по пиковым ценам
Как играют чистые игроки
С июня восемь публично торгуемых майнеров Биткоин и центров обработки данных выпустили конвертируемые облигации.
CleanSpark — это «чистый» майнер, такой как Riot Platforms и MARA, названный так потому, что они не диверсифицировали свои вычислительные мощности в области искусственного интеллекта или других востребованных приложений. Однако, в отличие от Riot и MARA, CleanSpark не заявила о каких-либо планах по увеличению своих запасов BTC.
В ноябре MARA выпустила конвертируемые банкноты на сумму 1 миллиард долларов. Срок погашения наступает 1 марта 2030 года. По состоянию на 9 декабря MARA владела 40 435 BTC.
9 декабря Riot объявила о планах собрать таким же способом 500 миллионов долларов. Срок погашения облигаций наступает 15 января 2030 года. По состоянию на 12 декабря у Riot было 16 728 BTC.
По состоянию на 30 ноября CleanSpark владел 9 297 BTC.
