Компания Metaplanet, зарегистрированная в Токио и ориентированная на биткоин, одобрила привлечение капитала за рубежом на сумму до 137 миллионов долларов США, объединив новые обыкновенные акции и права на приобретение акций, поскольку она стремится расширить свои биткоин-активы и сократить долг.
В заявлении, опубликованном в четверг, Metaplanet сообщила, что планирует выпустить 24,5 миллиона обыкновенных акций по цене 499 японских иен за акцию, получив авансом около 12,24 миллиарда иен (78 миллионов долларов). Он также одобрил выпуск 159 440 прав на приобретение акций, что представляет собой до 15,9 миллиона дополнительных акций, что может привлечь еще 56 миллионов долларов в случае реализации.
Варранты дают инвесторам возможность купить акции позже по фиксированной цене выше текущего рыночного уровня и только в течение следующего года. Согласно документам, как акции, так и варранты будут проданы в частном порядке зарубежным инвесторам при соблюдении обычных условий закрытия.
Директор по стратегии Metaplanet Bitcoin Дилан Леклер заявил, что структура была разработана для привлечения капитала при одновременном управлении разбавлением. «Структура финансирования позволяет Metaplanet извлечь выгоду из волатильности своих обыкновенных акций и продавать акции с премией к рынку, одновременно привлекая капитал сегодня», — написал Леклер на X.
Использование доходов и стратегия Биткоин
В разделе о целях заявки Metaplanet сообщила, что доходы от размещения будут направлены в первую очередь на дополнительные покупки Биткоин, инвестиции в бизнес, приносящий доход от Биткоин, и частичное погашение займов в рамках существующей кредитной линии.
Компания заявила, что погашение долга направлено на восстановление ее кредитоспособности и сохранение гибкости для будущих капитальных действий.
Metaplanet также подтвердила свое позиционирование как «Биткоин-казначейская компания», сославшись на дефицит и портативность Биткоина (BTC) как на причины, по которым его следует использовать в качестве средне- и долгосрочного средства сбережения.
Компания остается четвертым по величине корпоративным держателем Биткоин в мире. По данным Bitcoin Treasuries, Metaplanet владеет 35 102 BTC на сумму более 3 миллиардов долларов.
Metaplanet расширяет возможности сбора средств
Последнее увеличение капитала основано на недавних усилиях Metaplanet по диверсификации источников финансирования за пределы обыкновенных акций, объединению акций, варрантов и привилегированных инструментов для привлечения зарубежных инвесторов.
22 декабря компания одобрила выпуск привилегированных акций, приносящих дивиденды, для зарубежных учреждений, расширив свой инструментарий для привлечения капитала. Этот шаг ознаменовал переход к использованию нескольких инструментов капитала наряду с балансовой стратегией, ориентированной на биткоин.
Новый отчет также последовал за отдельным раскрытием информации в понедельник, в котором компания повысила прогноз доходов на 2026 год, несмотря на значительное неденежное обесценение Биткоин.
