MicroStrategy привлекает $1,01 млрд для приобретения Биткоин

MicroStrategy Incorporated завершила размещение конвертируемых старших облигаций с процентной ставкой 0,625% на сумму около $1,01 млрд со сроком погашения в 2028 году и планирует использовать часть выручки для приобретения Биткоин.

Частное размещение, завершившееся 19 сентября, было ориентировано на институциональных инвесторов и позволило конвертировать акции в наличные деньги или акции MicroStrategy.

Компания также планирует использовать часть средств для погашения старших обеспеченных облигаций на сумму 500 миллионов долларов США, высвободив залог, включая 69 080 Биткоин (BTC).

Связанные: Акции REX, Tuttle запускает 2X длинные и короткие ETF MicroStrategy

Детали конвертируемой банкноты, варианты погашения

Конвертируемые старшие облигации не имеют обеспечения и имеют годовую процентную ставку в размере 0,625%, выплачиваемую раз в полгода 15 марта и 15 сентября.

Согласно официальному пресс-релизу MicroStrategy, срок погашения облигаций наступит в 2027 году, если они не будут конвертированы, погашены или выкуплены ранее.

Публичная компания-разработчик программного обеспечения установила первоначальный коэффициент конвертации на уровне 5,4589 акций класса А за основную сумму облигаций в 1000 долларов.

Эта конвертация составляет примерно $183,19 за акцию, что отражает 40%-ную премию к цене акций по состоянию на 17 сентября.

Связанный: Cathedra Bitcoin прекращает майнинг, чтобы использовать книгу MicroStrategy

Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.