Американская компания по разработке программного обеспечения MicroStrategy объявила цену нового долгового предложения на сумму 700 миллионов долларов со сроком погашения в 2032 году, которое она будет использовать для покупки большего количества Биткоин.
Согласно официальному пресс-релизу, облигации будут проданы в рамках частного предложения квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года. Размер предложения был увеличен по сравнению с ранее объявленной совокупной основной суммой в 500 миллионов долларов. Компания будет использовать часть выручки для покупки BTC.
Компания будет использовать часть доходов для дальнейшего пополнения своей корпоративной казны Биткоин (BTC). Согласно последним данным, представленным в финансовых результатах за первый квартал 2024 года, Microstrategy приобрела 214 400 BTC, оценочная стоимость которых на сегодняшний день составляет 14 миллиардов долларов.
Условия частного предложения
По облигациям, представляющим собой необеспеченные старшие обязательства MicroStrategy, будут начисляться проценты по ставке 2,25% годовых, выплачиваемые раз в полгода в конце периода 15 июня и 15 декабря каждого года.
Связанный: MicroStrategy планирует продажу акций на 500 миллионов долларов, чтобы купить больше Биткоин
Срок погашения облигаций наступит 15 июня 2032 года, «если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее» в соответствии с их условиями.
«При соблюдении определенных условий, 20 июня 2029 года или после этой даты MicroStrategy может выкупить за наличные все или любую часть облигаций по цене погашения, равной 100% основной суммы облигаций, подлежащих погашению».
По теме: Крупные игроки на понижение делают ставку на 6,9 миллиарда долларов против акций MicroStrategy
Использование доходов
По оценкам MicroStrategy, чистая выручка от продажи составит примерно $687,8 млн — после вычета скидок, комиссий первоначальных покупателей и предполагаемых расходов на размещение.
Если первоначальные покупатели воспользуются своим правом на покупку дополнительных облигаций в полном объеме, общая выручка может достичь примерно 786 миллионов долларов.
«MicroStrategy намерена использовать чистую выручку от продажи облигаций для приобретения дополнительных Биткоин и для общих корпоративных целей».
Банковские операции с Биткоин
Решение Microstrategy от 14 июня последовало за заявлением компании о том, что она планирует привлечь $500 млн посредством аналогичного размещения 13 июня.
Расширение до 700 миллионов долларов продолжает соответствовать не очень микростратегии фирмы Bitcoin-maxi, направленной на укрепление ее активов в BTC и позиций на рынке криптовалют.
Связанный: MicroStrategy и Майкл Сэйлор урегулировали налоговое дело на 40 миллионов долларов
Важно отметить, что продажа в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года означает, что банкноты не будут официально зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Ноты, торгуемые в соответствии с этим Правилом 144А, не могут быть проданы или куплены на публичных рынках без соблюдения юридических требований SEC.
