Nakamoto, казначейская компания, занимающаяся Биткоин, ранее известная как KindlyMD, подписала окончательные соглашения о приобретении BTC Inc и UTXO Management GP, продвигая свой план по созданию операционной компании, работающей с Биткоин.
Сделка будет полностью профинансирована за счет обыкновенных акций Накамото в рамках ранее раскрытого опциона колл, содержащегося в Соглашении о маркетинговых услугах (MSA) с BTC Inc. MSA предоставило Накамото право на приобретение BTC Inc, которая, в свою очередь, имела опцион колл на приобретение UTXO, сообщила компания во вторник.
По условиям, держатели BTC Inc и UTXO получат 363 589 816 обыкновенных акций Накамото на полностью разводненной основе.
Акции оценены в $1,12 каждая в рамках опциона колл. Исходя из цены Накамото на момент закрытия торгов в пятницу, равной $0,2951 за акцию, совокупное вознаграждение без учета корректировок оценивается примерно в $107,3 млн.
Сделка объединяет средства массовой информации, события и распределение капитала в биткоин (BTC) в рамках одной публичной организации. BTC Inc является материнской компанией журнала Bitcoin Magazine и организатором Биткоин-конференции, а UTXO консультирует 210k Capital, хедж-фонд, специализирующийся на биткоин и связанных с ними ценных бумагах.
Структура всех акций при фиксированной цене $1,12 за акцию значительно превышает недавнюю торговую цену Накамото, составляющую около $0,30, что подразумевает существенное размывание акций для существующих акционеров и поднимает вопросы об оценке. Акции Накамото упали после этого объявления.
Расширение модели казначейства Биткоин
Руководство позиционирует BTC Inc и UTXO как компании с постоянным денежным потоком, которые могут поддерживать дополнительное накопление Биткоин и будущие приобретения, эффективно создавая оболочку публичного рынка для средств массовой информации, управления активами и консультационных операций, связанных с Биткоин.
Согласно отраслевым данным, Накамото держит на своем балансе 5398 BTC, что опережает ProCap Financial, GameStop и Gemini Space Station среди публичных биткоин-казначейских компаний.
Разворот компании, ориентированный на биткоин, последовал за проблемами в ее предыдущем бизнесе в сфере здравоохранения под названием KindlyMD, включая слабые показатели цен на акции и стратегическое репозиционирование, предпринятое перед ребрендингом.
Модель казначейства Биткоин в последние месяцы столкнулась с давлением на фоне резкого спада цифровых активов, когда биткоин упал более чем вдвое, до диапазона 60 000 долларов США с примерно 126 000 долларов США. Как сообщает Cointelegraph, внедрение корпоративного казначейства застопорилось в четвертом квартале на фоне спада.
