Компании, занимающиеся инвестициями в цифровые активы, вложили 2,7 миллиарда долларов в проекты децентрализованного финансирования (DeFi) в 2022 году, что на 190% больше, чем в 2021 году, поскольку инвестиции в проекты централизованного финансирования (CeFi) пошли другим путем — упав на 73% до 4,3 миллиарда долларов за тот же период времени.
Ошеломляющий рост финансирования DeFi произошел несмотря на то, что общие показатели финансирования криптовалюты упали с 31,92 млрд долларов в 2021 году до 18,25 млрд долларов в 2022 году, поскольку рынок перешел от бычьего к медвежьему.
Согласно отчету CoinGecko от 1 марта со ссылкой на данные DeFiLlama, цифры «потенциально указывают на DeFi как на новую область быстрого роста для индустрии криптовалют». В нем отмечается, что сокращение финансирования CeFi может указывать на то, что сектор «достигает степени насыщения».
Почти трехкратное увеличение инвестиций в DeFi также является ошеломляющим 65-кратным увеличением по сравнению с 2020 годом, в начале последнего бычьего роста.
По данным CoinGecko, крупнейшее финансирование DeFi в 2022 году было получено от продажи токенов LUNA на 1 миллиард долларов компанией Luna Foundation Guard (LFG) в феврале 2022 года, которая произошла примерно за три месяца до катастрофического краха Terra Luna Classic (LUNC) и TerraClassicUSD (USTC). Может.
Нативная децентрализованная биржа Ethereum (DEX) Uniswap и протокол ставок Ethereum Lido Finance привлекли 164 миллиона долларов и 94 миллиона долларов соответственно.
Между тем, FTX и FTX. US были крупнейшими получателями финансирования CeFi, собрав $800 млн в январе, что составляет 18,6% финансирования CeFi только в 2022 году. Однако криптовалютная биржа рухнула всего через 10 месяцев и объявила о банкротстве.
По словам CoinGecko, другие области инвестиций включали инфраструктуру блокчейна и компании, занимающиеся технологиями блокчейна, которые привлекли 2,8 миллиарда долларов и 2,7 миллиарда долларов соответственно, и эта тенденция остается сильной в течение последних пяти лет.
Хенрик Андерссон, главный инвестиционный директор австралийского управляющего фондом активов Apollo, говорит, что в последнее время его фирма рассматривает четыре конкретных сектора криптовалюты:
Первый — это «NFTfi», который, по его словам, является результатом комбинации DeFi и NFT. Это проекты NFT, которые используют DeFi для реализации различных торговых стратегий для получения пассивного дохода, или проекты NFT для длинных или коротких сделок, среди прочего.
Второй и третий — это производные платформы и децентрализованные стейблкоины, которые, по мнению Андерссона, появились из-за недавнего краха FTX и недавних действий регулирующих органов:
«В свете фиаско FTX и регуляторных движений мы наблюдаем возобновление интереса к платформам для деривативов в сети, таким как GMX, SNX и LYRA. Все видят рекордный объем/TVL. Децентрализованные стейблкоины, такие как LUSD/LQTY, также выиграли от текущей нормативной среды».
Четвертая вертикаль, на которую ссылается Андерссон, — это сети уровня 2 на базе Ethereum. «2023 год станет годом L2, и в частности Ethereum L2», — сказал он.
Главный инвестиционный директор объяснил, что токены уровня 2, такие как Optimism (OP), в последнее время показали хорошие результаты, особенно в свете запуска тестовой сети «Base», созданной Coinbase и работающей на Optimism.
GMX, SNX, LYRA, LQTY и OP — все это инвестиции Apollo Crypto.
Связанный: Венчурное финансирование: руководство для начинающих по венчурному финансированию в криптовалютном пространстве
В прошлом месяце аналитик криптовалюты Майлз Дойчер предсказал в своем сообщении в Твиттере от 19 февраля своим 301 700 подписчикам, что накопительные токены с нулевым разглашением, производные токены ликвидного стейкинга, токены искусственного интеллекта (ИИ), бессрочные токены DEX, токены «реальной доходности», токены GambleFi, децентрализованные стейблкоины и китайские монеты будут хорошо работать в 2023 году благодаря большому финансированию:
Однако, согласно последним данным, венчурное финансирование в сфере криптовалюты сократилось за последние три квартала подряд на фоне жестких рыночных условий.
