Стратегия, ранее MicroStrategy, планирует привлечь 250 миллионов долларов благодаря первоначальному публичному предложению нового класса вечных привилегированных акций, чтобы она могла финансировать больше покупок Биткоин.
Стратегия намеревается выпустить 2,5 миллиона акций из 10% -ного привилегированных акций Series A Serpeal Shower, с The Ticker Strd, по цене 100 долларов за акцию, говорится в заявлении 2 июня в заявлении 2 июня.
Доходы от предложения будут использоваться для приобретения дополнительных Биткоин (BTC) и обеспечения оборотного капитала, добавил он.
Постоянные предпочтительные акции часто выплачивают фиксированные дивиденды на неопределенный срок, без даты погашения и обычно имеют приоритет над обыкновенными акциями по выплате.
Постоянное предпочтительное предложение стратегии будет доступно для институциональных инвесторов и избирательных неинституциональных инвесторов.
Предложение добавит новый инструмент по сбору средств для стратегии для финансирования своих покупок Биткоин, которые в основном были облегчены путем выпуска обыкновенных акций и конвертируемых нот.
Стратегия, безусловно, является крупнейшим в мире корпоративным держателем Биткоин, с 580 955 Биткоин – стоимостью более 61,7 млрд долларов – на его балансе, согласно его веб -сайту.
Данные bitcointreasuries.net показывают, что биткоин-холдинги стратегии более чем вдвое больше, чем у других 117 общедоступных компаний, занимающихся удержанием Биткоин, вместе взятых.
250 миллионов долларов могут позволить стратегии приобрести еще 2 351,8 биткоина по текущим рыночным ценам, а биткоин торгуется на 106 325 долларов США.
Исполнительный председатель и соучредитель Стратегии Майкл Сэйлор был главным оркестрером стратегии инвестиций в биткоин компании.
Держатели STRD не гарантируются дивиденды
Владельцы STRD имеют право на получение 10% годовых дивидендов наличными, но только в случае объявления Стратегии Правлением или уполномоченным комитетом.
Дивиденды не кумулятивны, то есть неоплачиваемые суммы не переносятся в будущие периоды.
В случае объявления дивиденды STRD будут выплачены в последний день каждого финансового квартала, начиная с 30 сентября 2025 года.
Связанный: Сэйлор говорит, что онкейн подтверждает «плохую идею» из-за рисков безопасности
Стратегия может выкупить все непогашенные акции STRD за наличные деньги, если менее 25% остается с общей суммы, первоначально выпущенной. Если происходит «фундаментальное изменение», владельцы STRD могут потребовать стратегии для выкупа своих акций за наличные. В обоих случаях цена выкупа включает в себя предпочтения в размере 100 долларов США плюс любые объявленные дивиденды, которые не были выплачены.
Wall Street Banks Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company и TD Securities будут управлять продажей STRD, в то время как несколько инвестиционных фирм, включая Benchmark Company и Amerivet Securities, поддержат предложение.
Предложение проводится в рамках эффективного заявления о регистрации шельфа, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
