TeraWulf, компания по цифровой инфраструктуре, специализирующаяся на энергетических решениях с нулевым выбросом углерода для майнинга Биткоин, объявила о частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму 350 миллионов долларов США со сроком погашения в 2030 году.
В заявлении от 23 октября американская компания заявила, что планирует привлечь дополнительные средства через институциональных инвесторов, чтобы укрепить структуру своего капитала, повысить акционерную стоимость и поддержать свои корпоративные цели.
Конвертируемые облигации, которые, как ожидается, будут выпущены в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года, предоставят инвесторам возможность конвертировать долг в обыкновенные акции TeraWulf при определенных условиях.
Срок погашения облигаций наступит 1 февраля 2030 года, а проценты будут выплачиваться раз в полгода, начиная с мая 2025 года. TeraWulf заявила, что первоначальные покупатели имеют возможность приобрести дополнительные облигации на сумму 75 миллионов долларов в течение 13 дней с момента выпуска.
Поступления от размещения будут использоваться для различных целей, включая операции по ограничению продаж для минимизации размывания акций, выкуп акций и общую корпоративную деятельность.
Это объявление последовало за недавним назначением TeraWulf Джона Ларкина директором по связям с инвесторами, и эта роль считается критически важной для планов компании по росту и масштабированию операций.
Связанный: План Google по атомной энергетике может произвести революцию в майнинге криптовалют
Для таких компаний, как TeraWulf, выпуск конвертируемых старших облигаций обеспечивает гибкость в привлечении капитала без немедленного размывания существующих акций. Хотя процентная ставка и цена конвертации еще не определены, предложение будет служить нескольким целям, направленным на поддержку роста и расширения деятельности компании.
Конвертируемые облигации TeraWulf будут предлагаться только квалифицированным институциональным покупателям, и компания ясно дала понять, что предложение закрыто для общественности.
Это предложение появилось в критический момент, поскольку TeraWulf стремится расширить свою деятельность в все более конкурентном секторе цифровой инфраструктуры.
Компания управляет объектом Lake Mariner в Нью-Йорке, который питается преимущественно от источников энергии с нулевым выбросом углерода, таких как атомная и гидроэлектростанция, в соответствии со своими экологическими, социальными и управленческими принципами (ESG).
В августе 2024 года TeraWulf объявила о запуске своего нового горнодобывающего предприятия «WULF Den», которое вступило в эксплуатацию в конце сентября. Компания также изучает потенциальное партнерство с компанией «Великолепная семерка».
Ранее в октябре компания объявила, что планирует продать свою 25% долю в Nautilus Cryptomine примерно за 92 миллиона долларов, чтобы приобрести более дешевые майнеры Биткоин (BTC), одновременно расширяя потоки искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.
Asia Express: майнеры Биткоин атакованы после кражи электроэнергии и мошенничества с «закрытием» биржи
На фоне растущей политической и рыночной напряженности блокчейн-компания Consensys направила открытое письмо будущему президенту США…
Dogecoin зафиксировал повышенное количество транзакций, а активность в сети позволяет предположить, что киты только начинают…
Kraken, централизованная биржа криптовалют (CEX), планирует запустить собственный блокчейн под названием Ink в начале 2025…
Сообщается, что Tether, оператор крупнейшего в мире стейблкоина по рыночной капитализации, предложил правительству Турции создать…
Криптовалютный аналитик MMBT Trader сообщил, что цена Биткоина повторно тестирует бычий канал на уровне цен…
GnosisDAO, децентрализованная автономная организация, стоящая за Gnosis Chain, одобрила предложение о запуске венчурного фонда стоимостью…