TeraWulf привлечет $350 млн в конвертируемых облигациях для выкупа акций

TeraWulf, компания по цифровой инфраструктуре, специализирующаяся на энергетических решениях с нулевым выбросом углерода для майнинга Биткоин, объявила о частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму 350 миллионов долларов США со сроком погашения в 2030 году.

В заявлении от 23 октября американская компания заявила, что планирует привлечь дополнительные средства через институциональных инвесторов, чтобы укрепить структуру своего капитала, повысить акционерную стоимость и поддержать свои корпоративные цели.

Предложение конвертируемых банкнот

Конвертируемые облигации, которые, как ожидается, будут выпущены в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года, предоставят инвесторам возможность конвертировать долг в обыкновенные акции TeraWulf при определенных условиях.

Срок погашения облигаций наступит 1 февраля 2030 года, а проценты будут выплачиваться раз в полгода, начиная с мая 2025 года. TeraWulf заявила, что первоначальные покупатели имеют возможность приобрести дополнительные облигации на сумму 75 миллионов долларов в течение 13 дней с момента выпуска.

Поступления от размещения будут использоваться для различных целей, включая операции по ограничению продаж для минимизации размывания акций, выкуп акций и общую корпоративную деятельность.

Это объявление последовало за недавним назначением TeraWulf Джона Ларкина директором по связям с инвесторами, и эта роль считается критически важной для планов компании по росту и масштабированию операций.

Связанный: План Google по атомной энергетике может произвести революцию в майнинге криптовалют

Для таких компаний, как TeraWulf, выпуск конвертируемых старших облигаций обеспечивает гибкость в привлечении капитала без немедленного размывания существующих акций. Хотя процентная ставка и цена конвертации еще не определены, предложение будет служить нескольким целям, направленным на поддержку роста и расширения деятельности компании.

Конвертируемые облигации TeraWulf будут предлагаться только квалифицированным институциональным покупателям, и компания ясно дала понять, что предложение закрыто для общественности.

ТераВульф делает ход

Это предложение появилось в критический момент, поскольку TeraWulf стремится расширить свою деятельность в все более конкурентном секторе цифровой инфраструктуры.

Компания управляет объектом Lake Mariner в Нью-Йорке, который питается преимущественно от источников энергии с нулевым выбросом углерода, таких как атомная и гидроэлектростанция, в соответствии со своими экологическими, социальными и управленческими принципами (ESG).

В августе 2024 года TeraWulf объявила о запуске своего нового горнодобывающего предприятия «WULF Den», которое вступило в эксплуатацию в конце сентября. Компания также изучает потенциальное партнерство с компанией «Великолепная семерка».

Ранее в октябре компания объявила, что планирует продать свою 25% долю в Nautilus Cryptomine примерно за 92 миллиона долларов, чтобы приобрести более дешевые майнеры Биткоин (BTC), одновременно расширяя потоки искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Asia Express: майнеры Биткоин атакованы после кражи электроэнергии и мошенничества с «закрытием» биржи