UBS Group удваивает предложение и приобретает Credit Suisse за 2 миллиарда долларов

Как сообщает Financial Times, UBS Group удвоила свое первоначальное предложение и согласилась купить своего конкурента Credit Suisse почти за 2 миллиарда долларов 19 марта в рамках исторической сделки для двух крупнейших банков Швейцарии.

Ранее 18 марта UBS выдвинул предложение на $1 млрд, но совет директоров Credit Suisse отклонил сделку, сообщили источники FT. Предложение в размере 1 миллиарда долларов было значительной скидкой по сравнению с рыночной стоимостью банка на 17 марта, которая составляла почти 8 миллиардов долларов, согласно данным компании Market Cap.

Чтобы закрыть сделку, швейцарские власти также согласились изменить правила страны, чтобы обойти голосование акционеров и объявить о сделке в выходные дни, перед открытием рынков.

Кроме того, в рамках сделки Швейцарский национальный банк (SNB) обязался предоставить USB линию ликвидности на сумму более 100 миллиардов долларов. По данным FT, на сделку сильно повлияли ШНБ и Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками (FINMA). Сообщается, что регулирующие органы США и Европы одобрили сделку, а согласованные заявления будут опубликованы позже в воскресенье.

Власти Швейцарии рассматривали альтернативы Credit Suisse на случай, если сделка с UBS не состоится в минувшие выходные, включая полную или частичную национализацию банка в качестве экстренного варианта.

План спасения Credit Suisse также будет включать убытки держателям облигаций. Этот шаг вызвал опасения европейского регулятора, что он подорвет доверие инвесторов к финансовому сектору Европы.

UBS и Credit Suisse ведут переговоры с регулирующими органами с 15 марта после того, как крупнейший акционер Credit Suisse, Национальный банк Саудовской Аравии, заявил во время интервью, что не будет увеличивать свои инвестиции в швейцарский банк из-за правил. Комментарии усугубили опасения по поводу способности банка получать прибыль, вызвав опасения по поводу возможного финансирования со стороны акционеров.

Credit Suisse был основан в 1856 году для финансирования расширения швейцарских железных дорог. Он считался вторым по величине банком в стране.