Акції Bitdeer Technologies Group зазнали удару в четвер після того, як фірма, що займається видобутком біткойнів та інфраструктурою штучного інтелекту, оголосила про розміщення конвертованих облігацій на суму 300 мільйонів доларів.
Bitdeer заявила, що має намір запропонувати «основну суму» в розмірі 300 мільйонів доларів США в конвертованих старших облігаціях з опцією для покупців придбати додаткові 45 мільйонів доларів шляхом приватного розміщення.
Це друга пропозиція конвертованих банкнот від фірми після пропозиції на 150 мільйонів доларів у квітні 2024 року, яка також спричинила падіння акцій на 18%.
Конвертовані старші облігації — це позика, яку інвестори можуть конвертувати в акції звичайних акцій компанії-емітента, і власники цих облігацій мають пріоритет перед іншими власниками боргів у разі банкрутства компанії.
Нові облігації, які мають бути погашені в 2032 році, є старшими незабезпеченими зобов’язаннями з відсотками, що виплачуються півроку, і можуть бути конвертовані в готівку, акції або комбінацію обох.
Bitdeer має намір використати отримані кошти на розширення центру обробки даних, зростання хмари ШІ, розробку обладнання для майнінгу криптовалют і для загальних корпоративних цілей.
Штаб-квартира компанії розташована в Сінгапурі з дата-центрами в США, Норвегії та Бутані.
Акції Bitdeer 17% від останньої пропозиції
Акції Bitdeer (BTDR) завершили торгівлю в четвер падінням на 17,38% до 7,94 долара, а на торгах у позаурочний час вони трохи впали до 7,89 долара.
Наразі акції компанії впали на 29% з початку року та майже на 70% з історичного максимуму в січні 2025 року, який становив близько 26 доларів.
Конвертований борг часто чинить тиск на акції, оскільки інвестори впливають на ризик майбутнього розмивання, оскільки у випадку зростання цін на акції власники облігацій можуть конвертувати свій борг у капітал, збільшуючи кількість акцій.
Обмежені транзакції викликів для компенсації розведення
Bitdeer також проводить одночасну зареєстровану пряму пропозицію акцій, пов’язану з планом викупу частини своїх існуючих конвертованих облігацій, термін погашення яких відбудеться у 2029 році.
Bitdeer планує використовувати «обмежені транзакції виклику», які є похідними інструментами, які використовуються під час випуску конвертованих банкнот, призначених для компенсації деякого розведення, але це не завадило падінню його акцій.
