Майнер криптовалюти CleanSpark залучить 550 мільйонів доларів шляхом розміщення приватних конвертованих банкнот із датою обігу в 2030 році. Ціноутворення вже завершено. Ця стратегія фінансування стала знайомою серед майнерів, оскільки вона відповідає подібним пропозиціям від найбільших конкурентів CleanSpark.
Готівка для практичних потреб
Очікується, що випуск старших конвертованих банкнот буде закрито 17 грудня. Початкові покупці матимуть можливість протягом 13 днів придбати додаткові банкноти на загальну суму до 100 мільйонів доларів. CleanSpark очікує, що чиста виручка становитиме близько 535,9 млн доларів США після знижок і витрат або 633,6 млн доларів США, якщо опція додаткової покупки буде використана повністю.
Регулярні відсотки за векселями не нараховуватимуться. Дозрівають 15 червня 2030 року.
Компанія матиме можливість викупити банкноти, починаючи з 20 червня 2028 року. Банкноти будуть конвертовані в готівку, звичайні акції або комбінацію обох за рішенням компанії.
Початковий курс конвертації становитиме 14,80 доларів США за акцію, що становить 20% премії до ціни звичайних акцій на ринку капіталу Nasdaq на момент закриття торгів 12 грудня (12,33 доларів США).
Витрати, пов’язані з пропозицією, становлять близько 221,5 мільйона доларів. Компанія виділить близько 145 мільйонів доларів на викуп своїх простих акцій у власників облігацій. Ще 76,5 мільйонів доларів підуть на витрати на транзакції обмежених викликів, укладені з неназваними фінансовими установами.
Транзакція обмеженого виклику — це стратегія хеджування, яка обмежує ціну за акцію під час конвертації.
Окрім цих витрат, кошти від продажу банкнот підуть на повне погашення непогашеної заборгованості за кредитною лінією компанії в Coinbase, а також на капітальні витрати, придбання та загальні корпоративні цілі.
CleanSpark оголосив у своєму фінансовому звіті за третій квартал, що отримав поновлювану кредитну лінію в розмірі 50 мільйонів доларів від Coinbase, забезпечену частиною своїх біткойн (BTC).
За темою: назавжди купувати топ: MicroStrategy збирає 21,5 тисячі біткойнів за піковими цінами
Як грають чисті гравці
Вісім публічних біткойн-майнерів і центрів обробки даних випустили конвертовані облігації з червня.
CleanSpark — це «чистий» майнер, як Riot Platforms і MARA, названий так тому, що вони не диверсифікували свої обчислювальні потужності на штучний інтелект або інші потреби в застосуванні. Однак, на відміну від Riot і MARA, CleanSpark не вказав на жодні плани щодо збільшення своїх активів BTC.
У листопаді MARA випустила конвертовані банкноти на 1 мільярд доларів. Термін погашення припадає на 1 березня 2030 року. Станом на 9 грудня MARA зберігав 40 435 BTC.
9 грудня Riot оголосила про плани зібрати 500 мільйонів доларів таким же чином. Термін погашення облігацій – 15 січня 2030 року. Станом на 12 грудня Riot тримав 16 728 BTC.
Станом на 30 листопада CleanSpark мав 9297 BTC.
