Компанія Metaplanet, зареєстрована на біржі в Токіо, орієнтована на біткойни, схвалила збільшення капіталу за кордоном на суму до 137 мільйонів доларів, об’єднавши нові звичайні акції та права на придбання акцій, оскільки вона прагне розширити свої авуари в біткойнах і зменшити борг.
У заяві, поданій у четвер, Metaplanet заявила, що планує випустити 24,5 мільйона звичайних акцій по 499 японських ієн за акцію, залучивши приблизно 12,24 мільярда ієн (78 мільйонів доларів США) авансом. Він також схвалив випуск 159 440 прав на придбання акцій, що представляє до 15,9 мільйона додаткових акцій, що може залучити ще 56 мільйонів доларів, якщо буде реалізовано.
Варанти дають інвесторам можливість купувати акції пізніше за фіксованою ціною, вищою за поточний ринковий рівень, і лише протягом наступного року. Відповідно до заявки, як акції, так і варранти будуть продані приватно іноземним інвесторам відповідно до звичайних умов закриття.
Директор зі стратегії Metaplanet Bitcoin Ділан ЛеКлер сказав, що структура була розроблена для залучення капіталу, одночасно керуючи розведенням. «Структура фінансування дозволяє Metaplanet використовувати волатильність своїх звичайних акцій, щоб продавати акції з премією до ринку, залучаючи капітал сьогодні», — написав ЛеКлер на X.
Використання надходжень і стратегія Bitcoin
У розділі мети заявки Metaplanet зазначила, що доходи від пропозиції розподіляються в основному на додаткові покупки біткойнів, інвестиції в бізнес, що отримує доходи від біткойнів, і часткове погашення запозичень за існуючою кредитною лінією.
Компанія заявила, що погашення боргу має на меті відновити її позикові можливості та зберегти гнучкість для майбутніх капітальних дій.
Metaplanet також підтвердила своє позиціонування як «біткойн-казначейська компанія», посилаючись на дефіцит і портативність біткойнів (BTC) як на причини вважати його середньо- та довгостроковим засобом збереження вартості.
Компанія залишається четвертим за величиною власником біткойнів у світі. За даними Bitcoin Treasuries, Metaplanet зберігає 35 102 BTC на суму понад 3 мільярди доларів.
Metaplanet розширює охоплення збору коштів
Останнє збільшення капіталу ґрунтується на нещодавніх зусиллях Metaplanet щодо диверсифікації джерел фінансування за межі звичайного акціонерного капіталу, поєднання акцій, варрантів та привілейованих інструментів для залучення закордонних інвесторів.
22 грудня компанія дозволила випуск привілейованих акцій з виплатою дивідендів для іноземних установ, розширивши свій набір інструментів для залучення капіталу. Цей крок ознаменував перехід до використання кількох інструментів капіталу поряд із стратегією балансу, орієнтованої на біткойн.
Нова заявка також послідувала за окремим розкриттям інформації в понеділок, в якому компанія змінила свій прогноз доходу на 2026 рік, незважаючи на значне знецінення безготівкових біткойнів.
