MicroStrategy оголосила про намір запропонувати конвертовані старші облігації на суму 500 мільйонів доларів із погашенням у 2032 році.
Приватна пропозиція кваліфікованим інституційним покупцям відповідатиме Правилу 144A Закону про цінні папери 1933 року та «залежить від ринкових умов та інших факторів».
«Облігації будуть незабезпеченими, старшими зобов’язаннями MicroStrategy і будуть містити відсотки, що підлягають сплаті кожні півроку з простроченням 15 червня та 15 грудня кожного року, починаючи з 15 грудня 2024 року. Погашення зобов’язань настане 15 червня 2032 року, якщо не настане раніше. викуплені, викуплені або конвертовані відповідно до їх умов».
За темою: Великі шортери роблять ставку на 6,9 мільярда доларів проти акцій MicroStrategy
Матеріали та стратегічні цілі
Чисті надходження в основному будуть використані для придбання додаткового біткойна (BTC), що відповідає довгостроковій меті MicroStrategy щодо використання BTC як резервного активу казначейства.
Фірма розраховує надати першим покупцям облігацій можливість придбати додаткові 75 мільйонів доларів у вигляді «сукупної основної суми облігацій».
«Якщо MicroStrategy викуповує менше, ніж усі непогашені облігації, принаймні 75 мільйонів доларів США сукупної основної суми зобов’язань мають бути непогашеними та не підлягати погашенню станом на відповідну дату повідомлення про погашення».
За темою: Біткойн проти Баффета: 104% CAGR власників BTC затьмарює портфель «стабільного зростання»
