Nakamoto, біткойн-казначейська компанія, раніше відома як KindlyMD, підписала остаточні угоди про придбання BTC Inc і UTXO Management GP, просуваючи свій план зі створення біткойн-операційної компанії.
Трансакція буде повністю профінансована за рахунок звичайних акцій Накамото згідно з раніше розкритим опціоном колл, який міститься в Угоді про маркетингові послуги (MSA) з BTC Inc. MSA надала Накамото право придбати BTC Inc, яка, у свою чергу, мала опціон колл на придбання UTXO, повідомила компанія у вівторок.
Відповідно до умов, власники BTC Inc і UTXO отримають 363 589 816 звичайних акцій Накамото на повністю розбавленій основі.
Ціна акцій становить 1,12 долара за кожну згідно з опціоном колл. Виходячи з ціни закриття Накамото в п’ятницю в 0,2951 долара за акцію, загальна винагорода оцінюється приблизно в 107,3 мільйона доларів без коригувань.
Угода об’єднує засоби масової інформації, події та розподіл капіталу в біткойнах (BTC) в рамках однієї публічної організації. BTC Inc є материнською компанією журналу Bitcoin Magazine і організатором The Bitcoin Conference, а UTXO консультує 210k Capital, хедж-фонд, який зосереджується на біткойнах і пов’язаних цінних паперах.
Структура всіх акцій за фіксованою ціною 1,12 дол. США за акцію значно перевищує нещодавню торгову ціну Накамото в 0,30 дол. США, що передбачає значне розмивання для існуючих акціонерів і викликає питання щодо оцінки. Акції Накамото впали після оголошення.
Розширення моделі казначейства Bitcoin
Керівництво позиціонує BTC Inc і UTXO як бізнеси з регулярним грошовим потоком, які можуть підтримувати додаткові накопичення біткойнів і майбутні придбання, фактично створюючи оболонку публічного ринку для медіа, управління активами та консультаційних операцій, пов’язаних з біткойнами.
Відповідно до галузевих даних, Накамото має на балансі 5398 BTC, що випереджає ProCap Financial, GameStop і Gemini Space Station серед публічних казначейських компаній Bitcoin.
Орієнтація компанії на біткойни стала результатом проблем у її попередньому бізнесі охорони здоров’я під назвою KindlyMD, включаючи низькі показники ціни акцій і стратегічне репозиціонування, здійснене перед ребрендингом.
Казначейська модель біткойнів зазнала тиску в останні місяці на тлі різкого спаду цифрових активів, коли біткойн знизився більш ніж вдвічі до 60 000 доларів США з приблизно 126 000 доларів. Як повідомляв Cointelegraph, впровадження корпоративного казначейства зупинилося в четвертому кварталі на тлі спаду.
