Strive, компанія з управління активами, співзасновником якої є колишній кандидат у президенти США Вівек Рамасвамі у 2022 році, планує залучити 150 мільйонів доларів шляхом розміщення привілейованих акцій, при цьому кошти будуть призначені для погашення боргу та купівлі біткойнів.
Згідно з повідомленням у середу, Strive заявив, що планує продати акції своїх постійних привілейованих акцій зі змінною ставкою серії A, які торгуються під тикером SATA.
Компанія заявила, що зібраний капітал разом із наявними грошовими коштами та потенційними доходами від операцій хеджування буде використано для погашення зобов’язань її дочірньої компанії Semler Scientific, що повністю належить їй. Це включає викуп частини 4,25% конвертованих старших облігацій Semler із погашенням у 2030 році, а також непогашених запозичень за генеральною кредитною угодою з Coinbase Credit.
Strive сказав, що цей крок спрямований на спрощення його балансу та повернення до «моделі безперервного лише посилення переваг». Будь-які кошти, що залишилися, можуть бути спрямовані на придбання біткойнів (BTC) і пов’язаних з біткойнами продуктів.
Стрів планує обмін боргів
Казначейська компанія Bitcoin також оприлюднила плани домовитися про приватний обмін з певними власниками конвертованих банкнот Semler, що дозволить їм обміняти борг на привілейовані акції SATA. Ці біржі зменшать розмір публічної пропозиції, але не принесуть компанії готівку.
Початкова річна ставка дивідендів за привілейованими акціями SATA становить 12,25%, які виплачуються щомісяця готівкою, ставка коригується з часом відповідно до ринкових умов і короткострокових процентних ставок. Привілейовані акції є безстроковими, але їх можна викупити за бажанням Strive, як правило, за 110 доларів США за акцію плюс будь-які невиплачені дивіденди.
Barclays і Cantor Fitzgerald виступають в якості спільних менеджерів з розміщення книг, а Кліар Стріт виступає в якості співменеджера.
Раніше в січні Strive оголосила про угоду про купівлю всіх акцій Semler Scientific. Компанія заявила, що отримала схвалення акціонерів на придбання, яке додасть 5048,1 біткойна Semler Scientific до існуючої скарбниці Strive. Після транзакції загальні авуари Strive у біткойнах зростуть до 12 797,9 BTC.
У травні 2025 року Strive оголосив про залучення 750 мільйонів доларів для створення стратегій «альфа-генерації» через покупки, пов’язані з біткойнами. У грудні компанія оголосила про ще одну програму продажу акцій на 500 мільйонів доларів, щоб залучити кошти на додаткові покупки BTC.
криптовалютні казначейські фірми зіткнуться з проблемами у 2026 році
План Strive з’явився в той момент, коли казначейські компанії цифрових активів переживають важкий період, а керівники галузі попереджають, що багато компаній, створених під час зростання біткойна, можуть не вижити. Генеральний директор MoreMarkets Алтан Тутар сказав, що у 2026 році можуть статися масові зупинки, оскільки падіння цін на криптовалюту та зниження вартості акцій чинить тиск на бізнес-моделі, які в основному покладаються на зберігання цифрових активів.
Tutar очікує, що першими зазнають краху казначейські фірми, орієнтовані на альткойни, а потім стратегії з великою капіталізацією, пов’язані з такими активами, як Ethereum (ETH), Solana (SOL) і XRP (XRP). Він сказав, що сектор переповнений і не в змозі підтримувати оцінку вище вартості чистих активів без створення додаткових джерел прибутку.
