Технологическая компания MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) объявила о своем третьем размещении долговых обязательств в 2024 году с целью привлечь $700 млн путем выпуска конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2028 году.
MicroStrategy собирает деньги для погашения части существующего долга. Согласно объявлению, доходы будут использованы для погашения 500 миллионов долларов США существующими старшими обеспеченными облигациями и для покупки большего количества Биткоин, а любые оставшиеся средства пойдут на общие корпоративные цели. Рефинансирование является распространенной практикой среди компаний. Он предполагает замену существующего долга новым, часто для того, чтобы воспользоваться более выгодными условиями.
По словам компании, облигации будут необеспеченными, и проценты по ним будут выплачиваться начиная с марта 2025 года. Предложение доступно только квалифицированным институциональным покупателям.
Это третье размещение долговых обязательств MicroStrategy в 2024 году. В марте компания привлекла около $700 млн в виде размещения долговых обязательств, после чего в июне последовал аналогичный выпуск конвертируемых старших облигаций на сумму $500 млн со сроком погашения в 2032 году.
По данным MicroStrategy, эти предложения являются частью текущей стратегии использования увеличения долга для приобретения Биткоин (BTC). Компания является одним из крупнейших публичных держателей криптовалюты в мире: по состоянию на 13 сентября на ее балансе находится 244 800 BTC на сумму около 14 миллиардов долларов.
Большая часть BTC повлияла на финансовые показатели компании. MicroStrategy сообщила о чистом убытке в размере $102,6 млн или $5,74 на акцию во втором квартале 2024 года, что является резким падением по сравнению с чистой прибылью в $22,2 млн за тот же квартал прошлого года. Убыток был в основном вызван обесценением цифровых активов на сумму 180,1 миллиона долларов США в результате волатильности крупных запасов BTC.
