По словам Гая Янга, основателя Ethena Labs, создателя USDe, синтетический доллар USDe был отключен от криптовалютной биржи Binance из-за внутренней проблемы оракула, а не из-за базового обеспечения, протокола Ethena или самого токена.
По его словам, чеканка и погашение USDe работали «идеально» во время внезапного краха в пятницу;По словам Янга, 2 миллиарда долларов США было выкуплено в течение 24 часов на криптовалютных биржах, включая Curve, Fluid и Uniswap, с минимальными отклонениями цен в 30 базисных пунктов (BPS) или меньше.
Цена USDe упала примерно с $1 до $0,65 на Binance во время краха, потому что биржа использовала данные оракула из своей собственной книги заказов, которая имела более низкую ликвидность, а не внешний ценовой поток, сказал Янг. Он добавил:
«Серьезное ценовое несоответствие было зафиксировано на одной площадке, которая ссылалась на индекс оракула в своей собственной книге заказов, а не на самый глубокий пул ликвидности, и сталкивалась с проблемами ввода и вывода средств во время мероприятия, что не позволяло маркет-мейкерам замкнуть цикл».
«Никто не был бы ликвидирован ни на одном денежном рынке, если бы оракулы ссылались на самые глубокие пулы ликвидности USDe в мире», — сказал он.
Обвал рынка в пятницу спровоцировал крупнейшее 24-часовое событие ликвидации в истории криптовалют, создав каскад, который уничтожил 20 миллиардов долларов открытых позиций с кредитным плечом, что может представлять собой лишь верхушку айсберга с точки зрения финансового ущерба, говорят некоторые трейдеры.
По теме: Распродажа Биткоин и альткойнов продолжается: в чем причина и когда это закончится?
Трейдеры предполагают, была ли депег USDe скоординированной атакой
Криптовалютный трейдер ElonTrades предположил, что отмена привязки USDe на Binance была скоординированной атакой, в которой использовалась функция «Единой учетной записи» на Binance, которая позволяет пользователям размещать такие активы, как USDe, в качестве залога.
Эта функция использует данные собственной книги заказов Binance вместо внешних ценовых оракулов, что ElonTrades назвал «серьезной уязвимостью» и проблемой, которую биржа объявила, что исправит к 14 октября, перейдя на данные от внешних оракулов.
Злоумышленники воспользовались этим временным окном, сбросив на Binance до 90 миллионов долларов США, снизив их цену на бирже до 0,65 долларов США и вызвав поток ликвидаций на платформе до 1 миллиарда долларов США.
В то же время злоумышленники открыли короткие позиции по биткоину (BTC) и эфиру (ETH) на децентрализованной бирже бессрочных фьючерсов Hyperliquid, за несколько минут до того, как пятничное объявление о тарифах президентом США Дональдом Трампом привело трейдеров в полномасштабную панику, а рынки криптовалют в обвал.
Затем злоумышленники получили около 192 миллионов долларов прибыли от своих коротких позиций, поскольку инфекция от эксплойта Binance распространилась по рынкам криптовалют, ликвидировав около 20 миллиардов долларов из-за позиции в 100 миллионов долларов, предположил ElonTrades.
Событие ликвидации побудило Криса Маршалека, генерального директора биржи Crypto.com, призвать к расследованию бирж, понесших большие убытки.
Термины в новости
- Оракул
- Сервис, который передаёт в блокчейн внешние данные: курсы валют, результаты событий. Самый известный — Chainlink.
- Ликвидация
- Принудительное закрытие позиции биржей, когда залога не хватает для покрытия убытка.
- Кредитное плечо
- Торговля заёмными средствами: с плечом 10× позиция в 10 раз больше собственных денег, а прибыль и убыток растут в той же пропорции.
- Лонг и шорт
- Ставка на рост (лонг) или на падение (шорт) цены актива.
